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1月:中科創業事件曝光
2001年的中國股市實際上是從2000年12月25日開始的,那一天,中科創業的股東們度過了一個黑色的聖誕:中科創業從這一天開始了連續9次跌停。隨後,中科創業的莊家呂梁浮出水面,其中糾纏著他與另一個莊家朱煥良的恩恩怨怨。中科創業神話的崩塌帶來巨大的回響,除了部分銀行和券商之外,中西藥業、魯銀投資、勝利股份、萊鋼股份、歲寶熱電等一大批上市公司被列入『中科系』,甚至有媒體稱『中科系事件差一點造成中國的金融危機』。目前,中科事件的調查結果仍然沒有公布,呂梁和朱煥良都被媒體宣布失蹤。中科創業事件,直接引發了1月下旬到2月上旬的股市大爭論。
2月1日:吳敬璉股市論引發大爭論
中科事件鬧得最凶的時候,2001年1月14日,經濟學家吳敬璉在中央電視臺經濟半小時節目發表了他對股市的看法,其核心內容有三點:一是中國股市連一個規范的賭場都不如;二是全民炒股;三是中國股市市盈率太高。針對吳的觀點,《證券市場周刊》提出了質疑。2月1日,本報開始刊載《吳敬璉『股市論』引起爭議》的系列報道,至此,一場關於股市的大爭論的導火索被點燃。2月11日,厲以寧等5位經濟學家發表了與吳不同的看法,爭論達到頂點。這場爭論影響極其深遠,直到下半年圍繞中國證券市場是不是應該『推倒重來』的爭論,也不過是這場爭論的延續。
2月19日:B股市場對內開放
2001年2月19日上午,沈寂了多時的B股出現價昇量增的態勢。下午1時,深滬兩交易所同時宣布:因有重要消息即將公布,B股暫停交易半天。當天晚上,中國證監會宣布B股對內地個人投資者開放。B股的對內開放引發了開戶狂潮和井噴行情。在2月26日和27日境內居民個人開立B股股票賬戶的第一、二天裡,兩市B股開戶數合計達到34萬多戶,其中滬市B股開戶22.8萬戶,深市B股開戶11.2萬戶,這個數字超過了滬深B股開市以來開戶數的總和。在3個月的井噴行情中,漲幅超過400%的股票比比皆是。但是,能夠享受井噴行情的,只能是境外投資者和前期違規進入B股市場的境內投資人,因為境內人士合法進入B股市場的時間是6月1日——B股大跌的開始。B股開放引起廣泛的爭議,比如消息出臺前保密工作的疏漏,比如對境內投資人的欠公平等等。
4月20日:PT水仙成為首家摘牌公司
4月20日晚,上海證券交易所宣布,不給予PT水仙寬限期。這樣,在經過了十年發展之後,中國證券市場終於有了第一個退市公司。水仙之『死』對它的1萬多名股東是悲哀的,但是對於中國證券市場卻是可喜可賀的事情。它意味著,中國證券市場有了退出機制。PT水仙的前身為上海洗衣機總廠,創建於1980年。公司於1992年5月始進行股份制改組,於1992年6月發行股票,1993年1月6日水仙電器A股在上海證券交易所上市。1994年11月10日水仙B股上市。上市之初,水仙電器風光無限。那時,水仙牌洗衣機名震全國。1993年2月16日,水仙A股的股價還曾經創下21.65元的歷史性高位。水仙之後,粵金曼和中浩兩家公司也先後退市。
6月13日:國有股減持暫行辦法出臺
國有股減持暫行辦法的出臺和最終暫停執行,是2001年中國股市最為重大的事件。6月13日,《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》公布。辦法中規定,國有股按『市場價格』減持。隨後,財政部官員在接受本報記者采訪時首次表示,所謂『市場價格』就是新股的發行價格。7月24日,廣西北生等四家公司在招股說明書中表示,將有10%的國有股存量發行,其定價即為新股發行價,本報的獨家報道得到了證實。於是,中國股市1996年以來一場最驚心動魄的暴跌開始了。自6月14日到10月23日,上證指數4個月內跌去725點,跌幅達到32%。大盤的暴跌使得滬深市場市值損失巨大,兩市A股上市公司總市值損失已超過人民幣18000億元,流通市值的損失也達到人民幣5717億元,而這期間國有股減持僅籌集了22億元的資金。在暴跌中,一批機構和上市公司損失慘重,金融風險一觸即發。10月23日晚,中國證監會宣布暫停國有股減持,兩市喘定。
7月16日:三板市場啟動
7月16日,在創業板仍然躁動腹中的時候,三板市場呱呱墜地了,它的首位開戶者在深圳誕生。不過,三板的誕生有些尷尬,因為到目前它仍然有實而無名。三板市場目前的學名叫作『代辦股份特別轉讓服務』,只有3家證券報使用這一拗口的稱呼,其他傳媒則一般直呼『三板』。值得驕傲的是,『三板』這一名稱是本報首先叫響的。『代辦股份特別轉讓服務』本來是為解決在NET和STAQ市場掛牌的法人股流通而設計的,但是隨著退市的水仙電器12月10日在該系統上櫃和取消PT制度,『代辦股份特別轉讓服務』最終走向三板市場的命運已經不可更改。
2月至8月:多個地方揭出證券黑市
在證券市場發展超過10年,全國證券營業部超過2000家,網上交易非常便利的大背景下,2001年蘭州、桂林、武漢、湖北宜昌、福建南安、晉江等地仍然驚爆證券黑市。這些黑市均選擇偏僻地帶或者高層寫字樓內的出租房作為營業場所,利用幾十臺租來的電腦,通過衛星接收器、互聯網或者有線電視接收股市行情信息,建成一個模擬的股票交易系統,采用空買空賣的手法欺騙『股民』,『股民』的資金從入賬之後實際上就已經進了他們的腰包,根本就沒有進入深市或者滬市。其實,很多股民知道自己進行的是模擬交易,但是由於受到高融資比例的誘惑,還是鋌而走險。從2月開始,各大傳媒開始揭露出蘭州證券黑市的內幕,引發了一場波及全國的清查證券黑市的行動。僅在蘭州,就查獲了15家從事非法證券交易的公司和146名涉嫌犯罪的人員。
8月2日:銀廣夏造假事件曝光
『真相再清楚不過了:天津廣夏1999年、2000年獲得『暴利』的萃取產品出口,純屬子虛烏有。整個事情——從大宗萃取產品出口到銀廣夏利潤猛增到股價離譜上漲——是一場徹頭徹尾的騙局。』9月號《財經》封面文章《銀廣夏陷阱》中的這段話,改變了許多人的命運。8月2日晚,該文的摘要在和訊網刊出,隨即在證券市場引起滔天波瀾。其實對於銀廣夏業績的懷疑,早已經是證券界近一年來的熱門話題,但是只有《財經》認真調查了,並拿到了證據。9月10日,銀廣夏復牌,連續出現15個跌停板,成為有漲跌停板制度以來連續跌停次數最多的股票,涉嫌造假的責任人隨後被公安部門拘捕。銀廣夏神話破滅帶來廣泛的影響,負責審計其報表的會計師事務所中天勤被吊銷執照,一批股民、上市公司、基金公司被套牢。在其下跌過程中,更驚爆股市黑手事件,一批股民的股票被莫明其妙地換成了銀廣夏。銀廣夏一度從31元下跌到3.83元。
11月6日:創業板暫時擱置成定局
11月6日,正在文萊出席東盟高峰會的總理朱鎔基表示:『如果A股市場還沒有整頓好,貿然地再開二板市場的話,我們擔心會重復現在主板市場的一些錯誤和弱點,所以我們希望把A股市場、主板市場能夠整頓更好一點。』至此,創業板暫時擱置已經成為定局。11月7日,全國人大常委會副委員長成思危在上海舉辦的『創業國際論壇』上指出,目前設立二板的條件還不成熟。他還解釋說,高新技術企業上市,是風險投資的結束,將不成熟的企業匆忙上市,實際上把風險投資家應承擔的風險轉移給公眾,後果是十分嚴重的。創業板的擱置,對中國證券市場的長遠發展是好事,但是短期內也有一些負面的影響。正如一些經濟學家指出的,中國風險投資發展勢頭受到遏制,一批優質的高新技術企業和民營企業流失到海外證券市場。此外,為了全力准備創業板,深交所已經暫停了新股的發行。創業板的擱置,正影響著深滬兩市的格局。
12月11日:證監會公布證券業入世承諾
12月11日晚上,中國證監會通過新華社公布了證券業的入世承諾,主要內容包括:一是外國證券機構可以(不通過中方中介)直接從事B股交易;二是外國證券機構駐華代表處可以成為所有中國證券交易所的特別會員;三是允許外國機構設立合營公司,從事國內證券投資基金管理業務,外資比例不超過33%,加入後3年內,外資比例不超過49%;四是加入後3年內,允許外國證券公司設立合營公司,外資比例不超過1/3。合營公司可以(不通過中方中介)從事A股的承銷,B股和H股、政府和公司債券的承銷和交易,以及發起設立基金。此外,證監會還制定了入世的應對措施。經過了11年的發展之後,中國證券市場即將走向世界。
2001年還有很多大事值得我們記憶:12月7日,湘中藥股評案劃上句號。這一證券市場中首例成功索賠的民事賠償案,將徹底改變證券分析師們的『游戲規則』和傳媒證券版的風格。3月中旬,原為香港證監會副主席及執行董事的史美倫出任中國證監會副主席,成為港澳地區首位擔任中央政府副部級官員的人士。史美倫的上任使得2001看起來更像一個『監管年』。 (據深圳商報)
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