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當張海榮在他位於北京的中型手機店中推銷手機的時候,顧客通常未能對放在玻璃櫃裡的國產手機提起興趣。
他說,雖然現在有所改善,但若提到『本地制造』,大家都會想到最差最舊最爛的款式。中國顧客對於本地品牌實在沒什麼信心。
對中國制造商來說,具諷刺意味的是在全球最大的流動電話市場中,大部分顧客更常購買的,是來自外國的手機品牌,如摩托羅拉(Motorola)(MOT.N)與諾基亞(Nokia)(NOK1V.HE)。
雖然本地手機制造商如波導股份(600130)、中國科健股份有限公司(0035)以及TCL控股在失了先機的狀況下急起直追,不過要與外國廠商的競爭,卻相當艱辛。
GartnerGroup分析師NickIngelbrecht估計,中國品牌手機只佔今年中國付運手機中的9%,預期2003年大致增加到約14%,2005年增長到21%。
中國手機用戶達1.36億人,並以每個月500萬人的速度增加。這表示即使市場份額不大,也是巨額銷售。
摩根大通預期,中國今年將售出6,900萬臺手機,以平均價格為1,500元人民幣計,整個市場約值125億美元。
Ingelbrecht表示,外國公司以強勁的品牌與產品打入中國市場,而中國廠商則竭力追上它們的產品品質與價格。
美國的摩托羅拉與芬蘭的諾基亞主導中國手機市場,摩根大通估計其市佔率分別為30-32%及25-27%。尾隨於後的是德國廠商西門子(Siemens)(SIEGn.DE)、韓國的三星電子(SamsungElectron-ics)、瑞典的愛立信(易利信,Ericsson)(LMEb.ST)多數在中國銷售的手機都是在當地制造的。
減價或可改變局面手機在中國愈普及,平均顧客愈會考慮成本,進而為願意割價競爭的本地公司提供了機會。
不過,價格競爭是雙方面的。
摩托羅拉於今年推出價格較低的T189型號手機,平均售價為每部1,300元,以提高市場份額。該公司人士最近表示,6月份時,售價為1,500元或更低的手機,在中國的市場份額為約60%,而2000年初時則為20-25%。
裡昂信貸亞洲分析師Jer-ryLu表示,外資企業其實可以將價格調至與本地廠商相若水平。
他說,若參考其它的市場,中國手機制造商擁有不少成本優勢。但在手機市場上,他們卻佔不了甜頭。這與他們的市場策略有莫大關系。
JerryLu表示,中國內地的手機工業於1999年纔崛起,而本地制造商並未像其它行業享受成本優勢,因為他們必須向供應商,如摩托羅拉購入核心科技———芯片。
不過,本地廠商亦進步了不少。
JerryLu表示,家電大廠TCL控股公司於今年首九個月出售了超過60萬部手機。該公司同系公司包括香港TCL國際控股有限公司(1070.HK),及中國的TCL通訊設備股份有限公司(0542)TCL國際投資關系經理ShirleyYau表示,TCL的目標客戶為高消費客戶,手機定價為2500-3,000元人民幣,『價錢不比海外品牌的要便宜』。
美國無線技術公司高通(Qualcomm)(QCOM.O)近日已允許TCL采用其下一代碼分多址(CDMA)流動電話技術,令該公司成為第一家獲高通授權的中國企業TCL稱,該公司的競爭優勢,是良好的品牌與廣大的分銷網絡。
Yau表示,由於該公司在中國從事家電產品業務已有一段長時間,所以較易掌握顧客在手機外觀及功能上的要求。
的確,TCL控股及其它中國廠商於電視業務的成功,顯示出中國企業有能力打破被外資企業壟斷市場的局面。
Lu表示,顧客並非一定是盲目崇尚名牌的。
CDMA手機揭開嶄新銷售競爭
北京希望能夠藉此帶動內地無線通訊設備制造商,而中國聯通股份有限公司(0762.HK)的母公司很快將在現有的全球移動通訊系統(GlobalSystemforMobileCom-munications———GSM)之外,推出全國性的CDMA網絡,首期承載量為1,500萬名用戶,並計劃擴大到5,000萬。雖然外國手機廠商在GSM手機上佔盡先機,但CDMA將揭開全新的競爭。獲得北京許可在中國制造CDMA手機的19家廠商中,摩托羅拉是惟一的外國廠商。
摩根大通分析師RobertLewis稱,CDMA科技的惟一來源是高通(Qualcomm),解決了本地與海外廠商的技術差距。數家中國公司與韓國廠商合作,以引用後者的技術。
Ingelbrecht說,若中國制造商可以獲得不小的市場份額,則將表現不錯。這會幫助他們擴大市佔率。
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