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周一大盤低開低走破1800點而下跌近2%,深綜B指更大跌超過8%。收市時上證指數報1785點,跌34點,約1.86%,兩市成交為100億元,與上交易日相若。
美參議院上周五決議動武並開始布署,顯示報復行動可能在所難免,只是時間和方法問題。此事令投資者陷入恐慌,全球股市紛紛大幅下挫,國內大盤也受其牽連而下跌,其中以B股尤甚。以中集B、魯泰B等優質B股也遭跌停就說明B股市場已進入非理性拋售階段。深綜B股收市創2.19後的新低234點,回顧深綜B指自127點起步,最高見445點,至今調整已超過66%,考慮到B股整體業績比上年同期有提高,且B股對國內投資者開放的實質利好令B股資金面有根本好轉,目前部分B股的市盈率已與香港的H股相若,從B股的投資者結構分析,B股應是A股的翻版,則目前B股股價僅及A股的40%到50%,即折讓率達50%到60%,我們認為這樣的折讓太高,B股屬偏低水平,是投資者作中長線投資的良機,長期持有必有可觀利潤。
A股方面,大盤跌穿1800點後未能象前期般產生反彈的原因是後市變太大,主要是今晚美股表現如何、是否開戰及結果如何等。由於這次事件突然且影響是很大的,國內投資者有經歷及體會的不多,從而對後市的操作缺乏方向,因而投資者以離場觀望來處理,則大盤在缺乏承接下而大跌。預料在事件明朗前,大盤仍會持續陰跌為主,但管理層應會在適當時機出手以護盤,請投資者等待,目前點位我們建議投資最好是多看少動,有貨者也不宜在目前位置沽出,勇敢的投資者仍可酌量抄底。中線而言,我們認為以下股票值得參考:
1.銀行股:0001深發展 600000蒲發銀行 600016民生銀行.
2.地產股:0002深萬科 600663陸家嘴
3.能源股:0539粵電力 0027深能源 600642申能股份
4.資源股:600367紅星發展 0962東方鉭業 600188兗州煤業 600508上海能源
5.科技股:0063中興通信 600498烽火通信 600198大唐電信 600100清華同方 600037歌華有線600588用友軟件600718東軟股份
6.其他:600519茅臺酒 600028中石化 600019寶鋼股份600085同仁堂
7.世貿股:0022、2022深赤灣 0088鹽田港 600689上海三毛600320、900947振華港機
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