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近期深滬兩市維持弱勢整理的格局,偶有反彈次日即告結束。盤中熱點匱乏,成交量低迷,而且形態上也較為難看。短線弱市整理的格局已經維持了兩周的時間,我們認為後市大盤繼續向下的空間不是太大,2120或2130點一帶是調整可能到達的位置,中線大盤理論高度至少應在2350-2450一帶。而且大盤的走強在時間上可能會出現在本月底或下月中下旬。
大盤走強的幾個契機:1、開放式基金經過多次測試後,很可能在本月底推出,屆時不排除基金主力集體啟動,從而帶動大盤;2、本輪行情中投資基金不但沒有超過大盤而且還大部分虧損,我們認為這主要是監管加強和基金經理主動性調整持股結構造成的,因為這種調整所需的時間相對較長,所以做一個大浪調整來完成建倉和洗盤是完全有必要的。所以,投資基金中報出臺前後,尤其是中報出臺前,很可能發動一波行情,大機構建倉在沒有獲利之前是絕對不會讓投資者看到的。
下半年可能存在機會的板塊我們認為有以下幾個:1、電子通訊板塊,該板塊經過長期的調整,投資基金順勢而為該減持的已經差不多減到底限了,剩下的籌碼已經成本很低了,而且可能是不再需要進一步減持的箱底兒貨了,後市只要條件成熟,反手做多大量在底部增倉做一波行情是完全有可能的;2、部分大盤藍籌股。該板塊機構一直重倉持有,而且很多個股至今走勢較強。如部分汽車類個股、基礎建設個股、部分能源類(尤其是石油)個股;3、入世題材個股。如交通板塊(尤其是港口類和航空類個股)有較好的題材支橕。
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