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7月6日,2001年中國移動通信企業債券按計劃銷售完畢。主承銷商中金公司投行部副總黃朝暉先生在接受采訪時說,本次發行的認購者一般只得到了60%至70%認購額,許多認購者表示沒有『吃飽』,預示了本次發行的最大成功。
據了解,由廣東移動通信有限責任公司發行的本期國債,發行總額為人民幣50億元,是迄今國內規模最大的一次企業債券發行,配售部分為41.8145億元,零售部分為8.1855億元。其中機構投資者認購40億元,多為保險公司、上市公司、社保基金、教育基金等。個人投資者認購達10億元。
在發行中,除審批遇到了較大的困難外,市場化是本次發行准備的重點和特點。黃朝暉介紹,本次發行第一次在我國現行法律和監管框架下實現了路演簿記定價方式。即在配售階段,通過預路演確定價格申購區間,在此基礎上進行路演推介,同時開始簿記。簿記結束後,根據投資者申購情況,確定最終的票面利率。在人民銀行公布規定的一年期整存整取定期儲蓄存款利率基礎上上浮1.75%,就是通過廣大認購者的申購情況確定的。
另外,該期國債的發行,參照了國際債券市場慣例,編寫了國內第一本發債說明書,對發行人的運營環境、業務狀況、歷史財務信息、風險因素等進行了詳盡的披露。黃朝暉介紹,發行完畢後,將在2個月內在上海證券交易所上市,認購者可以隨時在證券市場上進行套現,可以說是本次債券發行的另一個最引人之處。(范海濤)
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