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大豆經過了上周的暴漲,本周衝高回落市場開始調整,1月合約繼續擔當老頭地位。周一整個市場成交創天量,1月合約成交在43萬手以上。期價一度突破2200大關最終還是無功而反。做多氣氛很濃,不少多頭高位進場。周二多頭再度努力但仍未見效,有不少多頭已經平倉,當天高位收陰線,成交萎縮。在此後的三天裡,期價小幅回落,1月合約在2150一帶逐漸企穩,每天成交維持在20萬手上下,周五更是收縮到10萬收以下。短線操作成為主流,盤中觀望氣氛很濃。其他合約也有漲跌整體上沒有擺脫震蕩調整的走勢。
本周一大豆期價延續了上周的走勢,市場交投活躍,1月合約當天收大陽線期價一度上衝2200大關最終沒有突破此道關口。多頭開始在高位平倉,一些主力行動更為迅速在衝關之前已經開始悄悄撤退。1月合約一天43萬手成交量說明了多空高位換手,多頭將浮盈轉化為實盈。此後市場再次向2200發起挑戰但是缺乏買盤的支持,價格呈衝高回落走勢。在此期間外盤走好,期價突破關鍵阻力位後繼續上漲,但是國內市場沒有反應,多方雖有反撲的舉動,但無法抵抗賣盤的打壓。後續資金也無意進場幫忙,反過來在下跌過程中短線追空者不佔少數。原因在於在前期上漲過程中市場已經充分炒做了這方面題材,現在利好一旦兌現,價格應聲而落屬於『見光死』類型。況且美盤突破460美分後期價沒有加速上行,反而有做頭部的跡象這也讓國內的炒家找到了理由。看來市場震蕩回落
並非偶然,在前期上漲過程中積蓄了不小的獲利盤,主力早晚要釋放這部分能量,只不過在方式上有所不同。
從盤面觀察,在低位有新多入場托盤並能夠將價格打高保持圖形上強勢但價格在高位沒能長時間維持,場外資金沒有及時跟進。說明現在調整沒有結束,短期再度發力上漲的條件不成熟,市場對現在的價位尚為認可,調整還要繼續一段時間。盤中雖有走平的跡象,也只是調整過程的一部分。另外在期價下跌過程中雖有多頭大量平倉和新空的拋壓,主要下跌動力源自多頭獲利回吐。空頭主力沒有大規模介入,盤中的老空難以依靠自身力量扭轉劣勢。短線拋盤佔較大成分,遇低點便趕緊平倉。近期市場不會有新的熱點出現,期價會在上下50點范圍內波動整,個市場的運行節奏還是由多頭控制,即使期價下跌自己也不會主動棄盤,但不排除急跌洗盤的可能。目前投資者應密切注意盤面的變化。
天氣方面,最近幾天華北、東北大部分地區出現降雨,大豆部分產區旱情有所緩解。周末大豆帶將出現降雨量較小的陣雨,預計降雨覆蓋范圍在50%左右。雖然從根本上解除不了旱情,這些降雨對旱情的緩解大有好處。如果這次降雨之後沒有新的降水,旱情還要繼續,乾旱對農作物的生長不利影響沒有完全消除。
基本面方面,受國務院頒布《農業轉基因生物安全管理條例》影響,市場對今後進口大豆較為嚴格的進口程序表示擔懮,今後的大豆進口存在諸多不確定因素,本周港口價格上漲反應了貿易商的心態截止6月14日一周東北地區大豆收購價格仍在1720--1740元,哈爾濱車板價為1900元左右,送廠價約為1940元。國內進口大豆價格上漲了70元,目前港口成交價在2020元左右。
USDA6月份報告指出,2000/01年度美國大豆庫存為2.7億蒲式耳,總壓榨量達到16.15億蒲式耳,出口量9.95億蒲式耳。有機構預測,00/01年度世界大豆出口增長至5095萬噸。美國大豆出口將達2708萬噸。巴西出口預測增長至1400萬噸,總產量增加至3750萬噸。阿根廷的出口量將達600萬噸。中國大豆進口預測為1150萬噸。
阿根廷農業部報告稱,00/01年度大豆收割已經完成92%,上年度同期為91%。今年大豆播種面積為1040萬公頃產量預計達到2585萬噸。
技術方面,1月合約期價自6月1日突破頭肩底頸線2030至今最高曾漲至2210,上漲幅度接近頭肩底垂直高度的1.382倍2206。周四的收盤價2158與頭肩底高度的一倍漲幅2160相差無幾。由此可見期價見高回落屬於技術性調整,第二跳空缺口2120附近將有較強的支橕作用。均線系統仍為多頭排列,5日均線走平對期價形成支橕。KD在高位發出賣出信號,MACD的快慢線在零線之上形成死叉,負柱向下延伸。SAR顯示為賣出信號。技術指標顯示期價開始回調但沒有完全走壞,中長期還是多頭市場。(康 冰)
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