|
||||
歐美金融市場摘要:
**歐美股市**
美國股市週三下滑,由科技股和材料股領跌,因美國和歐盟同意合作準備可能對俄羅斯實施更嚴厲的制裁後,地緣政治憂慮加重。股市仍然交投震盪,在美國經濟數據直指經濟持續改善後,主要股指在早盤多數上漲,但在午後扭轉走勢,因科技股大幅走低。道瓊工業指數收跌98.89點,或0.6%,至16,268.99點;標準普爾500指數下跌13.06點,或0.7%,至1,852.56點;Nasdaq指數收低60.689點,或1.43%,至4,173.579點。
歐洲股市上漲,因烏克蘭緊張局勢緩和以及美國經濟數據良好,扶助市場延續3月中開始反彈的漲勢。西班牙股市表現出色,該國銀行股Banco Santander SAN.MC和BBVA BBVA.MC均上漲2.1%。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升0.7%,報1,319.38點。西班牙股市IBEX股指升1.5%,反映投資者預計歐元區二線國家經濟正在加速復甦。英國富時100指數收高0.01%,報6,605.30點;德國DAX指數上漲1.18%,報9,448.58點;法國CAC-40指數收漲0.94%,報4,385.15點。
**紐約匯市**
美元兌日圓下滑,此前美國總統奧巴馬的講話,令圍繞烏克蘭的地緣政治憂慮重燃;而中國可能採取新的刺激措施的揣測,則提振新興市場貨幣。
奧巴馬在布魯塞爾講話,稱如果俄羅斯不改弦更張,將加大對該國的孤立和制裁。此番言論帶動了對避險日圓的需求,昨日西方纔剛決定暫時不加大制裁力度,緩和了市場的擔憂。
美元指數紐約尾盤升0.07%,報80.002。美元兌日圓跌0.22%,報102.035。歐元兌美元跌0.25%,報1.3792美元。
**LME市場**
期銅從上日觸及的兩週高位回落,但對中國將推出經濟刺激舉措的預期繼續支撐銅需求前景。倫敦金屬交易所(LME)金屬全面下跌,期鎳進一步回吐其近期升幅,因大量空頭頭寸浮現。LME三個月期銅收跌1.4%,報每噸6,510美元,週二升2%,爲9月中來最大單日漲幅。
**COMEX市場**
黃金價格跌至近每盎司1,300美元,因令人鼓舞的美國製造業數據降低黃金對機構投資者的吸引力,金價挫跌至逾五週低位。美國2月耐久財訂單反彈,令金價承壓。交投最活躍的COMEX 4月期金合約收跌8美元,報每盎司1,303.40美元。初步數據顯示,成交量較30日均值多約10%。
COMEX期銅週三收跌,在人民幣下滑及投資者擔心經濟成長放緩之際,市場持續對中國經濟體質感到擔憂。COMEX 5月期銅合約收跌4美分,或1.3%,報每磅2.9655美元。
**NYMEX原油**
美國原油期貨週三升穿每桶100美元,爲一週來首次,因美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存連續第八週減少。NYMEX 5月原油期貨合約收高1.07美元,或1.1%,報每桶100.26美元,爲3月19日以來首次收於100美元上方。
**ICE布蘭特原油**
布蘭特原油持穩,受尼日利亞和利比亞供應受擾和俄羅斯吞併克里米亞的緊張局勢支撐。5月布蘭特原油到期,錄得0.04美元升幅,收報每桶107.03美元。
**EIA報告**
美國能源資料協會(EIA)週三公佈的數據顯示,截至3月21日當週,美國原油庫存增幅高於預期。
截至3月21日當週,美國原油庫存增加661.9萬桶,至3.825億桶,分析師此前預期爲增加280萬桶。
當週美國汽油庫存減少510.1萬桶,至2.172億桶,分析師預期減少130萬桶。
包括取暖油和柴油的餾分油庫存增加155.5萬桶,至1.124億桶,此前市場預期減少130萬桶。
**CBOT市場**
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨週三收高,連升第三日,交易商稱,因美國庫存緊張,投資者在市場多頭套利。
5月大豆期貨合約合約收高12美分,或0.8%,報每蒲式耳14.40美元。
CBOT玉米期貨週三收低,連續第二個交易日下滑,交易商稱,受乙醇庫存增加及小麥期貨重挫拖累。
5月玉米期貨合約收低2美分,或0.4%,報每蒲式耳4.84-1/2美元。
美國小麥期貨週三大幅下滑,交易商稱,因美國大平原南部迎來多於預期的降雨量,且預期4月將會出現更多降水。
CBOT 5月小麥期貨跌破7美元心理支撐位,收跌11-1/2美分,或1.6%,報每蒲式耳6.96 3/4美元,仍在本週的交投區間內。
**ICE棉花和糖**
洲際交易所(ICE)原糖期貨週三創下三週來最大單日升幅,此前升穿上週高位吸引基金買盤。
ICE 5月原糖期貨收高0.39美分,或2.3%,報每磅17.36美分,盤中升至約兩週高位每磅17.53美分。
洲際交易所(ICE)棉花期貨週三大跌2.6%,尾盤遭遇獲利了結抵消投機性買盤的影響,期棉從兩年高位回撤。
ICE指標5月棉花期貨合約收低2.45美分或2.6%,報每磅91.66美分。盤中一度大漲超過3%,至97.35美分的兩年新高,今日交投區間寬至6.52美分,爲約兩年內最寬。
全球主要債券市場收盤情況回顧
[美國債市]公債收益率下滑,五年期公債標售需求強勁
據紐約3月26日消息,美國公債價格週三延續升勢,此前美國財政部發售的350億美元五年期新債獲得基金經理人等投資者的踊躍認購。
間接投標得標比率達到50.9%,但一級市場交易商得標比率僅佔25.9%,遠低於之前四次五年期公債標售均值47%。此次標售得標利率爲1.715%,較標售前二級市場交易水準低約1.5個基點。
“需求良好,交易商得標比率非常低...看來有許多基金需求和海外需求。”道明證券里拉策略師Gennadiy Goldberg表示。
美國財政部將在週四發售290億美元七年期公債,爲本週960億美元新債標售的最後一批。不過七年期公債標售的需求程度仍不確定,因同七年期公債相比,五年期公債通常獲得包括央行在內買家更多的支持。
美聯儲(Fed)主席葉倫上週三表示,美聯儲可能在結束目前購債計劃後六個月升息,暗示可能早至明年春季加息後,中短期公債表現最差。
這令部分投資者擔心收益率可能必須進一步上升才能吸引擔心加息的買家。同時收益率近期上升也令公債更具吸引力,特別是對在季末平衡投資組合的投資者。
五年期公債尾盤升8/32,收益率報1.67%,週三稍早報1.74%。該收益率週二一度高見1.77%,爲1月9日來首見,葉倫講話前該收益率還在約1.54%。
七年期公債升11/32,收益率報2.25%,週三稍早報2.32%,葉倫講話前報2.16%。
根據標售前的市場交易水準,交易商預計七年期新債的得標利率爲2.26%。
美國指標10年期公債升15/32,收益率報2.69%,週二尾盤報2.74%。
對週三130億美元兩年期浮息公債的需求是自1月推出以來最弱,認購倍數僅爲4.67,2月爲5.29,1月爲5.67。非一級市場交易商得標比率約爲37%,2月和1月分別爲45%和47%。
隨着投資者繼續出脫收益率曲線趨平交易,收益率曲線也小漲。
美國10年期公債較可比德債利差擴闊至2006年來最寬,此前歐洲央行官員週二表示,歐洲央行可以採取多個措施壓制歐元強勢和應對通縮風險。歐洲央行管委兼德國央行總裁魏德曼表示,負存款利率是壓制歐元強勢的一個選項,且歐洲央行可能會從銀行購入貸款或其他資產,以幫助支撐歐元區經濟。
美國10年期公債較可比德債利差週三盤初擴闊至1.188個百分點,週二尾盤報1.176個百分點。
週三,美聯儲買入26.3億美元2021-2024年到期公債,週四將買入37.5億至45億美元2018-2019年到期公債。
(數據來源:中國金融信息網 整理王晶)