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今日市場出現可喜回升,航天軍工板塊表現非常活躍。中國重工盤中觸漲停,目前漲逾8%,中國船舶漲逾4%。
大智慧分析師周雪松認爲,中國最大的海監船交付使用,這樣的動作意味着兩點。1.過去船舶產能過剩,未來將更多依靠的軍工、國防等開支來進行設備生產,船舶工業將逐步走出低點。2.軍工開支將更多的用在軍用設備增加的刀刃上。從2013年開始,軍費中非軍用開支已明顯下降。
近來航天軍工企業業績出現提升,在這個基礎上,軍品資產證券化是首先要走出的第一步。2013年四季度初軍工板塊也出現過不小的行情,之後隨盤迴落。軍工行業的集團裏面,證券化率還是參差不齊,而且絕大多數還比較低。隨着軍品購買量的增長,也意味着相關公司利潤的提升。所以這些優質資產能否快速注入上市公司,引發了市場關注。2012年初開始,軍工企業利潤出現普遍回升,這也許意味着軍工行業的拐點出現,未來利潤還有大幅增長的空間。
一個月前,多家軍用上市公司出現過停牌,有過資產運作的計劃。這樣的計劃在2014年有進一步推進的跡象。再從軍工企業的一致性預期看,營業收入回升,每股收益穩步增長,淨利潤增長速度非常快。現有的航空工業集團、航天科技集團、兵器工業集團、兵器裝備集團都有利潤的大幅增長空間。另外通用航空也是受益方,我國在大型飛機制造領域還比較弱,但輕型飛機制造技術已經比較成熟。對通用航空而言,具備一個良好的發展基礎。隨着通用航空政策的放開,對行業的刺激力度也非常大。通用航空目前纔剛剛啓動,一旦市場需求打開,空間將非常巨大。
綜合而言,無論是軍工,還是通用航空,都值得投資者期待。