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“隨着中國LTE網絡的部署,高通有機會銷售更多智能手機芯片並獲得更多專利授權費。預計在下一個五年中,公司年度營收和每股利潤都能有兩位數的增幅。”高通CEO保羅?雅克布說。
目前,高通是全球唯一一家能提供完整2G/3G/4G手機芯片解決方案的企業,擁有衆多核心專利,主要利潤則來自於專利授權。
然而保羅?雅克布的“如意算盤”打得爲時尚早了。
就在國內4G牌照即將發佈之時,11月25日,高通公司發表聲明稱,發改委已經啓動了對公司的反壟斷調查。有消息稱,高通在北京和上海兩地的公司,同時被髮改委進駐調查,並帶走了一些市場、財務等資料。
在4G大幕即將拉開之時,高通便遭遇了“下馬威”,被調查消息傳出當日,高通股價下跌了2.6%。而且隨着調查的進一步深入,極有可能觸動或改變高通收取專利授權費的商業模式。
“最後只能達成妥協,高通不會抗拒。因爲,中國市場足夠大,失去中國市場它肯定就不是全球第一了。”一名不願透露姓名的國內芯片廠商高管對時代週報記者表示。
4G市場佔有率高達6成
智能手機的快速普及讓高通成爲全球芯片市場的“新王者”。
目前,高通的市值早已超越“老明星”英特爾。Strategy Analytics數據顯示,如果按照出貨量算,2013年第二季度的全球蜂窩基帶芯片市場上,高通市場份額佔到63%,而聯發科和英特爾僅爲13%和7%。其中,LTE基帶芯片佔高通總出貨量40%以上,預計高通還將進一步提升LTE基帶芯片的出貨比例。
在4G技術和專利方面,高通的優勢更爲明顯,其早在2006年就已經通過收購Flarion科技公司獲得了近300項OFDMA基礎專利。目前,高通公司在3G、4G領域擁有1400多項核心專利。
而中國市場已經成爲高通最爲重要的營收來源地。其財報數據顯示,在截至今年9月的2013財年,高通全球總營收達到249億美元,中國市場營收約爲123億美元,佔比約49%。
以中國移動爲例,明年九成以上的4G手機可能都需要向高通交納專利費。時代週報記者從中移動了解到,在其4G採購終端中,採用高通芯片的設備比例高達60%。在某4G試商用城市推出的6款手機裏,就有5款內置高通芯片。
可以說,高通在國內LTE進程中佔盡優勢。而在4G牌照即將發佈之時,發改委恰好發起針對高通的反壟斷調查,此舉耐人尋味。業界認爲,這是爲了給即將到來的4G時代爭取專利費談判籌碼。
“在TD-SCDMA時代,國家爲了加速TD發展,曾經與高通等專利擁有者簽署過相關協議,TD手機可以不繳納高通專利費,面對LTE-TDD的即將商用,大陸在LTE上特別是TDD上的專利擁有更多,當然希望高通能夠有所妥協。”手機中國聯盟祕書長王豔輝認爲,LTE-TDD的專利問題應當是發改委發壟斷調查的一部分。
而上述芯片廠商高管還認爲,電信運營商一定也在背後發力,“電信運營商對4G終端的補貼能力有限,如果高通的授權費居高不下,將影響4G終端的價格和最終普及度”。
“至今爲止由於高通主要的競爭對手聯發科、展訊等都還沒有量產方案,除了華爲海思及Marvell外,高通是最主要的LTE芯片提供商,海思由於主要面向華爲供貨,Marvell在大陸地區相對弱勢,高通在LTE芯片上競爭壓力較小,不排除發改委針對高通對LTE芯片的高定價發起反壟斷調查的可能。”王豔輝分析稱。
有海外媒體推測,發改委此舉與清華紫光收購展訊、銳迪科有關,是爲了保護本土芯片公司發展。民生證券相關報告中也表示,本次反壟斷調查能延緩高通在新一代通訊技術發展之際對於芯片與技術的進一步滲透,給予國內芯片廠商更多的時間和更寬裕的環境研發、製造來提升實力及市場份額。
但王豔輝認爲,這種可能性極小。“首先在3G智能手機領域高通目前的市場份額已經低於聯發科,針對高通進行反壟斷調查沒有意義,也起不到保護本土公司的目的。次之,包括聯發科和展訊等的LTE TDD解決方案大規模量產要等到2014年下半年,現在進行反壟斷調查爲時尚早,也不屬於壟斷的範疇。”
目前,發改委和高通並未向外界透露這次調查的內容和相關細節。本報記者致電高通全球副總裁沈勁,他表示目前沒有最新的信息可以披露。
每臺手機需向高通交50元
“我問過發改委的人,他們沒有明確說,但表示外界關於此次反壟斷調查原因的一些揣測並不靠譜。”上述國內芯片廠商高管稱。
而臺灣一家著名芯片廠商的離職高管也對時代週報記者表示,高通的市佔率的確很高,但是4G是一個相對小的細分市場,一般不應以這麼小的細分市場來界定整體市場佔有率,否則很多都會超過5成。另外4G也有很多家在做,包含聯發科,這些廠商的芯片出來後,高通市佔率自然下降。
iSuppli半導體首席分析師顧文軍也表示,此次針對高通的反壟斷調查不在於LTE,畢竟LTE在中國市場還太小。他認爲,對高通反壟斷的突破口在於WCDMA的市佔率,或者針對客戶的雙重收費。高通對手機終端按整機價格收取專利費對中國手機產業的打擊纔是最大的。
中國手機業界對高通按整機價格收取專利費早已有不滿情緒。據瞭解,高通收取芯片專利費從每臺手機售價的2%-6%不等,比如對中興、華爲約爲2%,對海信、聯想爲3%,對其他品牌爲5%-6%。
“順應民意!手機廠商已經呼籲很多年了,目前只有蘋果是按芯片模組交專利費。國內手機廠商要額外增加任何新功能,即使是陀螺儀或者多媒體功能都必須要付錢給高通,這必然讓國內手機產品特別是幾個大廠商的旗艦產品受到價格制約。要知道這就平白多付50多元左右呢。現在手機廠商賣一部手機才賺多少錢?”一位國內手機廠商負責人對本報稱,以前大家談判能力有限所以就一直忍着。
據瞭解,高通已經開始與國內手機廠商就4G芯片定價和授權定價進行協商,且態度較爲強硬。
“據傳馬上開始的LTE高通收費應當在4%左右,3G時代高通的專利擁有數量和質量上的優勢,4G時代包括大陸的華爲、中興等核心專利也很多,高通的專利總量並沒有3G時代那麼明顯,如果高通繼續收取4%的專利費,是否合理應當也是發改委反壟斷調查的原因之一。”王豔輝分析。
可以參考的案例是:2009年7月,高通曾在韓國被反壟斷監管機構KFTC(韓國公平交易委員會)罰款2600億韓元(約合2.08億美元),其理由是高通對購買其競爭對手芯片的手機廠商徵收較高的專利稅,而對購買高通產品的客戶提供折扣。
據本報記者瞭解,雖然芯片業務佔據高通大部分營收,但專利授權卻貢獻了高通大部分淨利潤,也是高通“獨佔鰲頭”的最強支撐點。高通財報數據顯示,專利授權在2011財年營收佔比36.5%,卻貢獻高通稅前利潤的69.5%。業內人士表示,隨着智能手機基帶芯片未來向全模全制式(支持2G、3G、4G網絡)發展,高通的專利優勢將會延續下去。
“高通不怕罰款,它最怕影響它的商業模式,即收取專利費。至於這次反壟斷調查能不能觸動其商業模式,就看發改委做到什麼程度了。”王豔輝稱。
罰金或高達12億美元
儘管目前,此次調查的結局還撲朔迷離。但上述國內芯片廠商高管認爲“這次應該不會不了了之”。他對時代週報表示,“我想在未來,這個事件可能會促成國內LTE TDD專利和高通專利交叉授權。”
據瞭解,當年高通就曾經協商拿出所有3G專利與大唐電信的TD-SCDMA進行交叉授權,以面對全球的通訊設備商收取專利費,但被大唐電信拒絕了。
而在處罰方面,上海大成律師事務所合夥人戴建民在接受媒體採訪時表示,如果反壟斷調查結果成立,高通可能面臨營業額1%-10%的罰金。數據顯示,高通上個財年的總營收爲249億美元,其中49%的營收來自於中國,達123億美元。如果反壟斷調查結果成立,高通面臨處罰金額可能高達12億美元(摺合約72億人民幣)。
對於高通此次的“遭遇”,有觀點認爲是其“政府關係”沒做好。但正相反,上述國內芯片廠商高管對本報記者表示,高通一直非常注重經營政府關係,之前還到處挖相關的人才,並且有專門的團隊和經費,可以說做得比許多競爭對手都要好。他認爲,這次的事件,實際上已經“超出了政府關係可以扭轉的層面”,而是由於高通在韓國、日本、美國等多地所遭遇的一波反壟斷調查高潮所致。
但在這些來自外面的壓力之外,高通也面臨着自身的危機。消息顯示,從10月開始,高通的全球大裁員就已經開始,而且會涉及到若干公司高層,或引發董事會改組,並且目前開始波及到中國區。
而這次裁員則與移動芯片業務方面聯發科等競爭對手的猛烈攻勢有關。在3G中高端市場上,聯發科已經在逐步蠶食高通的份額。高通的2013年第四季度財報顯示,其營收與利潤分別達64.8億美元和15億美元,同比增長33%和18%,但環比分別增長4%和下降4%。公司預計2014年營收增長率只有5%-11%,遠低於過去幾年25%左右的水平。