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要規模還是效益,對中小型壽險公司老總來說,這是一個兩難選擇。
昨日(10月31日),記者拿到的前9月銀保同業交流數據顯示,39家人身險公司前9月銀保市場新單規模保費達3449億元,同比增長27.9%,但其中仍有18家保險公司出現負增長。
值得關注的是,中國人壽(601628,SH)、中國太保(601601,SH)、新華保險(601336,SH)、中國平安(601318,SH)四大A股上市險企的銀保新單規模保費雙雙下滑,其中平安人壽同比下滑32.8%,相反,一些中小險企表現搶眼,“衝保費”勢頭較猛。以增幅最大的前海人壽爲例,今年前9月銀保市場新單規模保費合計87.7億元,而去年同期是1.49億元,同比增幅高達5768.4%。
業內分析認爲,前9月四大上市險企銀保新單規模保費齊降,不排除大公司主動壓縮的可能,而一些前三季度規模衝得比較猛的公司,應適當壓縮激進型產品規模,逐步提升銀保期繳業務佔比,改善業務結構。
前海人壽銀保新單增長57倍/
由於銀保產生的利潤相對個險較微薄,歷來被認爲是保險公司“衝規模”的主要渠道。
《每日經濟新聞》記者拿到的同業市場數據顯示,今年前9月,銀保市場新單規模保費排名前三的依次是中國人壽(724.8億元)、生命人壽(458.7億元)、人保壽險(432.6億元),其中生命人壽同比增幅高達114.2%,人保壽險增長13.1%,中國人壽則同比下滑0.6%。
這份同業交流數據顯示,今年前9月部分保險公司的銀保新單規模保費增長十分迅猛。如前海人壽前9月銀保新單規模保費高達87.7億元,同比增長5768.4%;華夏人壽銀保新單規模保費202億元,同比增長445.9%;工銀安盛銀保新單規模保費增長也非常快,已達74.79億元,同比增長352.3%;增幅較大的還有天安人壽等。
不過與此相對的是,四大上市險企銀保新單規模保費全部出現下滑。除中國人壽下滑0.6%以外,太平洋人壽下滑10.5%;新華人壽下滑21.9%,平安人壽下滑最多,同比下滑32.8%。
“都知道銀保業務不賺錢,四大上市險企銀保新單規模保費齊降,不排除大公司主動壓縮的可能。對壽險公司來說,長期、期繳產品佔比越多,公司的結構發展就越健康。因此,產品結構向長期、期繳型傾斜調整,是壽險業長期的戰略任務。”業內人士向記者表示。
期繳規模保費整體下滑/
上述同業市場數據還統計了銀保市場期繳規模保費數據,這一指標反映的是銀保業務結構的問題。
數據顯示,前9月壽險公司銀保期繳規模保費的整體市場達267.35億元,同比下滑20.2%,其中17家公司出現負增長。
具體來看,中國人壽銀保市場期繳規模保費爲63.11億元,同比下滑35.6%;新華保險銀保市場期繳規模保費爲25.11億元,同比下滑42.9%;太平洋人壽銀保市場期繳規模保費爲22.9億元,同比下滑22.8%;泰康人壽銀保市場期繳規模保費22.7億元,同比下滑30.5%;人保壽險銀保市場期繳規模保費爲12.39億元,同比下滑19%。另外,幸福人壽、合衆人壽、中英人壽、海康人壽、民生人壽、華夏人壽等險企前9個月銀保期繳規模保費下滑也比較嚴重。
雖然前9月銀保市場整體呈現下滑態勢,但銀行系保險公司的期繳保費增長依然十分迅速。數據顯示,農銀人壽前9月的銀保期繳規模保費爲3.31億元,同比增長119.7%;工銀安盛銀保期繳保費爲5.57億元,同比增長96.5%;交銀康聯銀保期繳規模保費爲1.88億元,同比增長44.3%;中郵人壽銀保期繳保費爲6.89億元,同比增長47.7%。
一位險企人士表示,目前銀保市場還未回暖,市場整體下滑趨勢可能還會延續。對於下滑原因,他認爲,一方面是受監管部門叫停銀保業務員駐點銷售的影響,這種影響比較深遠,直接導致了銷售方式的變化;另一方面,是銀保產品本身的原因。
某銀行人士在與《每日經濟新聞》記者交流時坦言,這兩年銀保市場表現本來就不好,現在消費者對銀保產品認識比較客觀了,加上銀保產品相比其他金融產品,在收益上也不具有競爭優勢,所以這兩年銀保市場的表現一直不好。現在銀保產品比以前難賣了,銀行在這方面推動的力度反而沒以前大了。