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謀求全面轉型的萬好萬家,將"接納"預估值37.3億元的鎳合金資產。
公司今日公佈的重組方案顯示,萬好萬家擬置出全部資產和負債,該部分資產預估值5.15億元;置入山東鑫海科技100%股權,鑫海科技由莒南浩德投資控股99%、王文龍持股1%,預估值37.3億元。
置出置入資產之間的差額,萬好萬家將向浩德投資和王文龍以7.78元/股的價格發行約4.1億股股份。
同時根據安排,擬置出資產將全部轉讓並直接過戶給萬好萬家集團或其指定的第三方;萬好萬家集團同時將其持有的2650萬股流通股轉讓給浩德投資、王文龍。
據資料,萬好萬家集團原持有萬好萬家9810.1萬股,佔比44.98%。若交易成行,浩德投資將持有萬好萬家69%的股份,成爲新晉控股股東,自然人謝榮斌成爲實際控制人。
擬借殼的鑫海科技成立於2007年,是國內最大的鎳合金冶煉和加工企業之一,下游客戶集中在太鋼不鏽等不鏽鋼、特種鋼大型企業。不過,其所屬的稀有金屬行業剛剛經歷低潮。
財務報告顯示,鑫海科技2011年營業收入高達46.7億元,淨利潤約4.17億元;但2012年,因歐債危機加深及各國經濟增長放緩拖累,國際能源、金屬等大宗商品價格紛紛回落,導致國際鎳金屬市場價格創下近年來新低,鑫海科技業績大幅滑坡,營業收入降至35.6億元左右,淨利則降至2475萬元左右;今年1至4月,鑫海科技略有回暖,營業收入約16.5億元,淨利潤回升至1700萬元左右。
鑫海科技所在的莒南近海臨港,主要從國外進口紅土鎳礦資源,目前鎳合金生產能力達28萬噸,正在建設的"年產30萬噸優質鎳合金項目"預計於2013年下半年逐步達產。
此前,萬好萬家受累於房地產調控等問題,經營一度陷入困境。在逐步退出房地產行業的同時,公司於2012年陸續切入了礦業、鋼材和鐵精粉銷售及增值電信業務領域。
由於萬好萬家既有房地產項目未產生營業收入,同時新投資的礦業、貿易和增值電信業務運營時間較短,萬好萬家去年虧損了6469萬元,急於尋求新的利潤增長點。
據查,浩德投資有3名股東,謝榮斌、楊寶玉和何中餘分別持股51%、39%和10%。資料顯示,謝榮斌還持有YOOF INVESTMENTS LIMITED100%股權和皇家投資51%股權,兩家控股公司旗下除新加坡上市公司SINOSTAR PEC HOLDINGS LIMITED5.74%股權外並無其他資產。
今日早盤,萬好萬家復牌後直接漲停開盤,截止發稿時,該股漲停,報8.89元。