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有媒體報道,急於增發新股的丹邦科技“拋棄”國信證券“另覓佳婿”。由此表明,因隆基股份上市首年虧損,國信證券被暫停三個月保薦資格的傳言越來越接近事實。若傳言屬實,國信證券前所擁有的505名投行從業人員都將處於“無業”狀態。不僅如此,目前由國信證券保薦的擬IPO企業,上市進程都可能受到不利影響。
雖然有平安證券的前車之鑑,但是國信證券總裁胡繼之倒是很“淡定”地表示,“一切會順其自然,不會爲了不被處罰而特別去相關部門遊說。”
國信證券疑IPO造假被用腳投票
據北京商報報道,國信證券煮熟了好幾年的鴨子飛了。急於增發的丹邦科技昨日宣佈,提前撕毀與國信證券的持續督導合同,聘請招商證券作爲其增發新股的保薦機構。這讓市場關於國信證券因IPO造假被暫停三個月保薦資格的傳言越來越接近事實。
根據丹邦科技的公告,公司已於5月13日與招商證券簽了相關合同,公司IPO的持續督導工作將一併由招商證券承接。據悉,丹邦科技與國信證券間的持續督導合同要到今年12月31日纔到期。很顯然,丹邦科技更換保薦機構的由頭源於該公司擬進行增發股份。公開資料顯示,丹邦科技股東大會已於3月27日通過了董事會此前提出的增發議案。
市場人士分析,丹邦科技之所以提前解約,很可能是國信證券被證監會市場禁入了。“在增發項目獲股東大會批准後,丹邦科技下一步就是向證監會提出增發新股行政申請,恰恰在此時國信證券的保薦業務資格被暫停了,急於增發的丹邦科技只好另請高明以保其增發項目順利推進。”
現或面臨三個月“無業”
據楚天金報報道,國信證券在業界大名鼎鼎,曾被認爲是“史上激勵手段最強、上升勢頭最猛”的“保薦王”。數據顯示,2012年國信證券共承銷22家公司IPO,領跑所有券商。當年承銷與保薦費總收入約8.6億元,居所有券商之首。
業界認爲,國信證券成爲“保薦王”的精華,在於“重賞策略”,據稱國信證券給保薦代表人的提成超過60%。
正是這一策略,讓國信證券在2006年便嶄露頭角,儘管當時國信證券承銷業務的市場份額只有2.03%,但在承銷家數上已經名列前茅。只不過,當時大盤股扎堆上市,中金、中信等承銷的“巨無霸”遮蓋了國信的光芒。
隨着2009年創業板的開閘,國信一躍進入國內投行第一梯隊,業務量迅速膨脹;2012年,國信證券依靠上半年22個項目,拿下當年IPO承銷的頭把交椅。
不過,現在國信證券的日子顯然不太好過。湖北某擬上市公司董祕蔣先生告訴記者,“這家在2009年後快速崛起的券商,正經歷着IPO退潮後最冷的寒流。”
隆基股份上市首年虧損,或將給國信證券帶來沉重打擊。據相關規定,主板公司上市首年即虧損,將暫停保薦機構資格3個月,撤銷項目保薦人資格,而隆基股份正是主板公司。
不過,眼下一個不容迴避的事實是,若國信證券被暫停3個月的保薦機構資格,那麼在這個季度內,它目前所擁有的505名投行從業人員都將處於“無業”狀態。不僅如此,目前由國信證券保薦的擬IPO企業,上市進程都可能受到不利影響。
證券投行人士稱,“高提成”激勵的“國信模式”已經過去,券商投行的發展模式開始由“廣撒網”路線,往精品路線轉移。
國信證券總裁胡繼之:一切順其自然
據證券日報報道,上週五證監會新聞發言人表示,保薦機構一旦被立案稽查,證監會發行部門就停止受理相關機構報送的材料。因此,業內人士認爲,按照這一解釋,這幾家券商被認爲可能會因上述原因暫停受理新IPO申請。
在平安證券因萬福生科造假案被證監會開出保薦制度史上最嚴厲罰單後,業界開始擔心這幾家券商的處罰結果。
記者針對是否擔心處罰一事詢問過國信證券總裁胡繼之,對方表示,一切會順其自然,不會爲了不被處罰而特別去相關部門遊說。
國信證券總裁胡繼之日前在接受記者採訪時表示,對公司的具體事務不作評論。同時,他認爲只有保薦機構和保薦代表人幫助企業掩飾財務問題甚至進行財務造假等違規行爲,纔是保薦機構的問題,像隆基股份這種情況的業績下滑,投行其實很難估計。對於是否有做好或被暫停保薦資格處罰的準備時,對方表示還沒有發生的事情,不做假設性回答。