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光明食品集團14日宣佈,光明食品香港公司於倫敦時間5月13日,在倫敦完成美元債券定價,債券發行共募集資金5億美元。此次發行美元債券是爲了置換光明食品集團收購維多麥的併購貸款。
去年年底,光明食品對英國維多麥食品公司的收購正式完成交割,該項目交易對價近7億英鎊(約合70億元人民幣),包括購買60%的股權和承擔部分債務。
據介紹,此次發債共獲得市場認購超過30億美元,發行價格在初始定價的基礎上下浮20個基點,最終定價爲3.123%。債券吸引了191家投資者的參與,其中包括衆多國際知名的投資者。在這些投資者地區分佈中,亞洲佔82%,歐洲佔18%;投資者類型分佈中,基金資產管理佔50%,銀行佔26%,保險佔15%,私人銀行佔9%。
近兩年來,光明食品相繼收購了新西蘭新萊特乳業、法國DIVA波爾多葡萄酒公司、澳大利亞瑪納森食品公司等多家國外企業,主要圍繞糖業、乳業、酒業、綜合食品製造業等核心主業。(記者魏宗凱、陳愛平)