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2012年末,崑崙銀行存款同業、可供出售金融資產、持有到期資產業務佔總資產比重分別達到26.25%、11.70%、10.80%。
近日,崑崙銀行發佈2012年報,因其資產飆升、不良率激增至1.8%引發市場關注。數據顯示,崑崙銀行2012年的資產總額已達到1848.15億,2008年其重組之前的資產規模僅38億,4年飆升50倍,成爲城商行擴張中的非典型案例,而這一切與其強大的股東中石油之間有着千絲萬縷的聯繫。
背靠中石油的另類擴張
崑崙銀行前身爲克拉瑪依市商業銀行,2009年4月,中石油將其收購併改名,作爲中石油旗下“崑崙系”的一部分。依託大股東中國石油(601857),崑崙銀行將大型央企、石油石化產業鏈上下游企業、石油員工和礦區家屬作爲主要客戶羣。
隨後,崑崙銀行開始步入高速擴張的軌道:2008年資產規模38億、2009年216億、2010年500億、2011年1302億、2012年1848億。雖然近年來城商行擴張步伐普遍較快,但崑崙銀行4年飆升50倍的速度絕無僅有。
據瞭解,目前崑崙銀行已經在克拉瑪依、獨山子、烏魯木齊、庫爾勒、吐哈、大慶、西安等地開辦了分支機構,其北京、瀋陽、哈爾濱、成都等分行也在籌建之中,該行2012年新增分支機構達10家,增長33.33%。而2009年期間,崑崙銀行僅在烏魯木齊新設了分行。4年時間,崑崙銀行儼然已由一家名不見經傳的小銀行徹底蛻變。
“和一般的城商行不同,崑崙銀行很多業務都是圍繞石油貿易展開。”某大型城商行人士對記者稱,據瞭解,近年來崑崙銀行正着力發展石油貿易產業鏈金融,打造了中石油產業鏈貸款“油企通”,與石油天然氣終端銷售戰略、大型石化基地建設、儲運港口碼頭建設戰略相協同,解決能源產業鏈上下游小微企業融資。同時還與加油站網點結合,打造結算、信用、加油一體的“崑崙卡”項目。
據悉,2012年末該業務貸款餘額已佔全行公司貸款餘額的12.50%,石油產業鏈客戶已佔崑崙銀行對公客戶總數的50%以上,“崑崙卡”項目也爲該行拉來不少存款。
消失的200億低息貸款
另外,背靠中石油,崑崙銀行從未爲存款發愁,2012年末,該行存款已突破千億元,爲1048億元,4年前這一數字僅爲31億元。不過其存貸比一直偏低,2012年其存款突破1000億,而貸款僅爲413.63億元,存貸比爲31.79%,之前兩年甚至低於25%。
而這413.63億元貸款大部分也都來自中石油。公開資料可查,從2011年底到2012年初,不到半年的時間,中石油至少從崑崙銀行處借款300億,其單一客戶貸款集中度之高已有超標之嫌,不過2012年年報並未對該指標進行披露。
2012年3月,中石油發佈2011年報,其“金額前五名的長期借款”處悄然出現了崑崙銀行的名字。中石油從崑崙銀行借款100億,借款時間爲2011年10月20日—2014年10月13日,利率爲5.81%,低於當時6.65%的三年期貸款基準利率。
緊接着2012年8月中石油發佈2012半年報,崑崙銀行已經在其“金額前五名的長期借款”中排名第一,與中石油再增加一筆200億的長期借款,時間爲2012年3月19日—2022年3月14日,利率爲4.84%,遠低於7.05%的五年以上貸款基準利率。
然而,今年3月份中石油公佈2012年報,這筆金額爲200億的長期借款卻在“金額前五名的長期借款”一欄消失不見,僅剩下借款時間爲2011年10月20日—2014年10月13日的100億借款。
如此突然消失的貸款,與監管部門對單一客戶集中度的要求不無關係。年報顯示,2012年崑崙銀行資本淨額141.7億,單一客戶授信集中度嚴重超標。
另外值得關注的是,2012年崑崙銀行的不良貸款率已由0.03%激增至1.80%,一改以往不良率連續三年下降的態勢。
崑崙銀行年報中透露,“2012年資產減值損失5.84億元,比上年增加3.07億元。主要原因是本年貸款根據監管要求和行內政策風險管理要求,將天盛和中基公司貸款劃入次級類,並依據個別認定法計提減值準備2.22億元。”
然而,崑崙銀行去年撥備覆蓋率卻迅速下降,2012年其撥備覆蓋率爲132.29%,2011年期撥備覆蓋率則高達5967.84%。
票據、同業聯動激增
雖然傍着中石油的大腿,崑崙銀行已保持了4年的高速擴張,但其業務結構卻長期存在不平衡,相比對公業務的強勢擴張,零售明顯偏弱。
截至2012年末,該行貸款總額413.63億元:公司貸款餘額313.82億元,其中中小企業貸款餘額177.99億元,同比增長107.66%;石油產業鏈貸款餘額54.48億元,同比增長84.86%。而個人貸款餘額僅爲9.33億元,除此之外便爲票據貼現金額。
從存款來看,2012年崑崙銀行客戶存款達到1048.30億,其中個人存款剛突破百億大關爲112.68億、公司存款餘額429.39億元。不過,按其披露的上述公司存款與個人存款數據,兩者相加僅542.07億,與1048.30億客戶存款總額相差甚遠。剩下的506.23億存款從何而來?
“大部分銀行的存款一般就個人存款、公司存款兩項,部分銀行還包括財政性存款、機關團體存款等。”某商業銀行負責計財的人士告訴記者,這意味着崑崙銀行將近一半的存款是來自除了個人、公司存款之外的機關團體存款等。
另外其存貸比較低的情況也未能有大的改善,在如此低的存貸比下,崑崙銀行的資金大幅進入了存款同業、可供出售金融資產、持有到期資產業務、買入返售類資產。2012年末,其貸款佔總資產規模爲21.85%,而存款同業、可供出售金融資產、持有到期資產業務、買入返售類資產的佔比分別達到26.25%、11.70%、10.80%、7.03%。據瞭解,其2012年債券交割總量已達到1.9萬億,增長迅猛。