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昨日A股市場出現了震盪中重心迅速上移的趨勢,銀行股、地產股、券商股等核心資產股成爲驅動A股大漲的強勁引擎,如此就提振了各路資金對軍工股的投資底氣。數據顯示,軸研科技(002046)等個股有明顯的新增資金加盟的態勢。
經濟轉型軍工先行
我國目前經濟增長的核心瓶頸在於技術創新能力不強。因此,迫切需要航天軍工產業的突破來牽引着我國經濟突破成長瓶頸。畢竟根據俄羅斯、美國等國家的經濟發展規律來看,航天軍工產業的發展,將對民品產品的技術突破有着強大的驅動力。因此,發展航天軍工產業,不僅僅是強化國防,而且還可以推動國家的創新能力的突破,進而有利於我國經濟結構的轉型。正因爲如此,在近年來,我國的航天軍工的投資力度一直在加強,尤其是航天方面,天宮一號等大型項目的推進,對我國技術的突破起到了極大的推動作用。
產業氛圍樂觀
航天軍工股面臨着三大產業題材,一是大飛機題材。近年來圍繞着大飛機產業,我國進行了一系列的產業佈局,尤其是在發動機產業方面,更是加大了產業整合力度,其中,航空動力(600893)停牌就是整合我國最爲優質的發動機項目。二是海洋戰略題材。隨着人事的更替完成之後,海洋戰略的重要性也隨之顯現出來。因此,圍繞海洋經濟佈局的航天軍工業務的發展空間也由此打開,尤其是衛星定位、海洋工程等細分業務。三是航天軍工自身的業務整合。隨着我國對航天軍工體系的構建完成,中航集團、兵器集團等航天軍工集團對各自旗下的業務整合也隨之拉開序幕。這不僅僅帶來了資產重組的題材,而且還帶來了業績持續成長的價值成長股的投資題材。據此,航天軍工股的確進入到新一輪彈升行情的起點。
因此,航天軍工股在近期有望持續成爲各路資金競相配置的對象。在操作中,建議投資者積極關注切合我國產業發展戰略脈絡的海洋軍工、發動機、航天等產業股,由於這些產業契合了產業熱點,未來可能有更超額收益的預期,從而成爲A股未來的高成長股的搖籃。所以,海蘭信(300065)、中航飛機(000768)、哈飛股份(600038)、中國衛星(600118)、博雲新材(002297)等品種都可密切跟蹤。
專家:秦洪
機構來源:金百臨諮詢