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騰訊控股(00700)昨公佈業績,去年純利升約24.8%至127.3億元,略高於預期,末期息由0.75港元增至1港元。主席馬化騰稱,數月內將參考流動遊戲形式,測試微信的收入模式。今日開市急跌逾5%,現跌4.49%報2512港元。
高盛發表報告指,騰訊(00700)去年第4季度收入及經營溢利大致符預期,非美國通用會計準則每股收益較該行估計的高17%,主要是附屬公司的一次性稅項撥回。
高盛認爲,騰訊將因推廣新業務而令開支增加,故微降該公司2013及14年每股盈利預測2%和1%,分別爲11.04元和13.99元,而2015年每股盈利預測爲17.12元,另將該公司的目標價由305元微降至304元,但維持“買入”評級,主要風險爲傳統遊戲和電子商務成本。
高盛指出,騰訊旗下微信業務錄得每月1.9億個活躍用戶,成爲內地最大的智能手機社羣,帶動公司的移動業務。騰訊管理層強調會將WeChat擴展至海外,該行相信騰訊未來季度需要增加營銷支出。另外,該行預期騰訊的桌面遊戲將繼續表現平穩。