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投資視點:臺灣LED龍頭企業晶元光電大陸開始擴展MOCVD(廈門開發晶、常州晶品)設備,我們認爲:首先,對未來預期的看好(設備定購到量產3-9個月),其次是對中國市場的佈局加速,尤其是在背光和普通照明市場方面,預計2013年下半年LED普通照明市場將有望加速滲透。LCD面板方面中大尺寸仍是以產品結構調整及技術創新爲熱點,行業淡季新技術導入、產線改造加速;中小尺寸低端智能機、平板電腦用面板持續熱絡,中大尺寸觸控、OGS加速滲透。投資建議:LED方面事件性驅動--高送轉、業績超預期爲熱點,應用面中期依舊看好背光: LCD面板:新技術導入及材料廠商持續關注;事件驅動--重組、產業鏈整合概念受追捧。業界動態: (1)開發晶增訂多臺Veeco MOCVD機臺(2)LED競爭加劇全球掀LED標準制定潮(3)三星停產傳