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繼上月洛陽鉬業“瘦身”超8成發行A股後,浙江世寶今日也將“縮水”9成多發行A股。浙江世寶本次IPO計劃發行1500萬股A股,擬募集資金3870萬元。浙江世寶發行價爲2.58元/股,創出中小板自2004年6月25日開板以來最低發行價紀錄。
縮水9成:
創中小板低價發行紀錄
作爲本月唯一一單IPO,浙江世寶股份有限公司(簡稱“浙江世寶”,代碼“002703” )按計劃於今日發行A股。據浙江世寶昨日發佈的招股書顯示,本次發行股份數量爲1500萬股,發行價是2.58元/股,計劃募集資金3870萬元。這樣的發行規模比原計劃大幅縮水。按原計劃,浙江世寶將發行6500萬股A股,擬募集資金51000萬元,摺合每股發行價爲7.85元/股。
對比可知,浙江世寶最終確定的發行價,“垮價”幅度爲67.13%;最終確定的發行數量,“縮水”幅度達76.92%;最終確定的募集資金總額,“縮水”比例達92.41%。尤其值得注意的是,由於“縮水”比例大得驚人,浙江世寶創造了深圳中小板最低發行價紀錄。
IPO虧本:
買賣募集資金難抵發行費?
昨日上午,網上流傳着一種說法,稱浙江世寶本次“瘦身”IPO是虧本買賣。也就是說,發行募集的資金尚不足以抵消發行費用。但成都晚報記者在昨日下午採訪業內人士獲悉,“虧本說”言過其實。
國金證券的李君給記者算了一筆很詳細的賬:9月份中小板共有5只新股發行,分別是騰新食品、奧瑞金、新疆浩源、美盛文化、博實股份。其中,騰新食品發行1770萬股,發行費用爲4150萬元,分攤到每股爲2.38元;奧瑞金髮行7667萬股,發行費用爲8802萬元,分攤到每股爲1.15元;新疆浩源發行1834萬股,發行費用爲2726萬元,分攤到每股爲1.49元;美盛文化發行2350萬股,發行費用爲4818萬元,分攤到每股爲2.05元;博實股份發行4100萬股,發行費用爲3288萬元,分攤到每股爲0.80元。這5只新股的平均發行費用爲1.34元。
記者觀察
委曲求全爲哪般?
浙江世寶縮水92.41%發A股,其狀頗爲尷尬。作爲一家已在港交所掛牌上市的H股公司,浙江世寶爲何要如此委曲求全地登陸A股市場?
知名財經評論員皮海洲認爲,對浙江世寶來講,擁有了A股市場,就等於擁有了一部提款機。只要IPO圈到的錢能支付發行費用,對浙江世寶來說就是勝利。從股權構成來看,浙江世寶實際控制人張世權及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠,目前直接間接持有公司66.99%的股份,摺合爲1.76億股。這部分股份目前是限售股,但將來都會在A股市場解禁流通。到時候,張世權及家族成員大舉套現之門也就徹底洞開了! (記者彭疆)