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交易所和中介機構針對境外大型養老金和主權基金舉行的境外QFII推介活動取得了顯著成效。記者日前獲悉,很多境外機構都積極表示要申請QFII資格,已有QFII資的機構也表示要增加額度。據粗略統計,目前QFII潛在申請額度大約有170億美元。記者還獲悉,下一步證監會將進一步深化資本市場改革,加快對QFII的審覈,加強與相關部門的協商,推動政策性問題解決。
記者瞭解到,今年以來,證監會將發展機構投資者放在更加突出和緊迫的位置,一方面配合人社部、保監會、社保理事會等相關部門,修改完善有關政策及交易、結算、登記等制度規則,支持各類長期資金通過資本市場實現投資運營和保值增值,主動做好銜接和服務工作。另一方面,積極推動基金公司向現代財富管理機構轉型,推動證券公司創新信託理財類產品,積極爲銀行、保險、信託等專業機構和產品參與資本市場創造良好條件。
與此同時,在積極引進境外長期資金方面,證監會也採取了多項舉措。上個月,交易所和中介機構針對境外大型養老金和主權基金,舉行了境外QFII推介活動。此次推介分爲三個團隊,分別由上交所、深交所、中金所主要負責人帶隊,分赴美國和加拿大、歐洲、日韓和中東進行推介。期間,各代表團與養老金等大型機構舉行了73場一對一會談,舉行了8場集體推介會,會見境外投資機構近200家,其資產總額超過25萬億美元。
證監會統計數據顯示,截至2011年底,全部外資股東(含QFII、境外股東、三資股東)合計持有A股總股本的1.97%,QFII僅佔1%多一點。
而韓國股市的境外專業機構佔36%,馬來西亞佔22%,土耳其佔34%。因此,在資本項目可兌換程度加快推進,資本市場進一步擴大開放的背景下,監管部門對QFII制度採取了更加積極、更加主動的態度。
據瞭解,境外機構對此次海外推介的反映十分熱烈,但也普遍提出,現行QFII額度太小,審批制度不夠便利,十分不利於增加投資,希望能在這方面抓緊突破。
統計顯示,在美國和加拿大,有19家機構計劃申請或增加投資,現有和潛在QFII預計申請額度合計約31億美元;在歐洲,13家機構明確表示將申請QFII或增加額度,預計申請額度合計約80億美元;在中東,已經獲得QFII資格的阿布扎比投資局希望增加到10億美元額度,科威特政府投資局也希望能突破10億美元額度上限。此外,節前證監會還批准了一批新的QFII機構,其中卡塔爾投資局申請50億美元額度。照此粗略計算,明確提出及潛在的境外長期資金QFII額度需求大約有170億美元。
另據瞭解,此次路演推介過程中,境外機構普遍認爲,雖然中國經濟出現增長放緩的趨勢,但看好中國經濟的長期增長潛力。從全球資源配置角度看,其對A股市場的配置比重將越來越高。
但海外機構同時也提出,影響QFII發展的投資額度限制、資金匯出入、稅收政策,能否納入MSCI或富時指數,以及其他登記結算、治理結構、會計制度等具體問題仍然需要進一步解決,以提高投資便利水平。
另外,據記者瞭解,爲了境外機構投資者更多瞭解國內資本市場,證監會的網站擬開設英文的專欄專區,系統刊載QFII法規、申請流程和常見問題解答等,構建境外機構瞭解中國資本市場的便捷通道。交易所、協會、市場機構的網站也擬採取措施,便利境外投資者瞭解獲取我國資本市場信息。