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宏觀,股指:
國際:
1、9月份美國非農就業人數增加11.4萬人,明顯好於預期,9月份美國失業率自2009年以來首次跌至8%以下爲7.8%,爲奧巴馬就任總統以來的最低值。在截至9月29日的一週中,首次申領失業救濟人數爲36.7萬。據彭博社調查,經濟學家對此的平均預期爲37.0萬。此前一週的人數爲35.9萬。
2、在9月30日結束的2012財年,美國聯邦政府財政預算赤字約爲1.1萬億美元。此外,該赤字水平佔美國國內生產總值(GDP)的7%,較2011財年的8.7%以及2010財年的9%均有所下降。這也是美國總統奧巴馬執政以來最低水平,但仍爲1947年以來第四高。2009財年,美國政府財赤曾達到創紀錄的1.41萬億美元,此後兩年分別爲1.29萬億美元和1.3萬億美元。
3、截至10月4日當週,美國固定抵押貸款利率連續第二週刷新歷史最低紀錄。數據顯示,當週美國30年期定息抵押貸款平均利率爲3.36%,低於上週的3.40%;15年期定息抵押貸款平均利率從上週的2.73%降至2.69%。10月4日晚間消息,據彭博報道,受寬鬆政策或提振美國經濟並推高通脹揣度影響。。
4、10月8日歐元區各國財長將正式啓動永久性援助基金:價值5000億歐元的歐洲穩定基金(ESM),以增強歐元區應對主權債務危機的防衛能力,而目前危機的風暴眼是西班牙。 ESM基金的借貸能力將建立在800億歐元的入股資本,以及6200億歐元的可隨時支取資本的基礎之上,依靠這些資本ESM將可以從市場上借錢,然後將錢轉借給那些已無法從市場獲得持續融資的政府。ESM的第一項任務將是向西班牙放貸,幫助該國的銀行業進行資本重組。
5、默克爾總理將於下週二訪問雅典並與希臘總理薩馬拉斯會談。這是希臘爆發歐債危機兩年來,默克爾首次訪問希臘。德國因一直堅持要求希臘實施嚴格的緊縮政策,德國在希臘並不受歡迎。目前希臘的兩個主要工會和一個反對黨已在呼籲集會,以抗議德國總理默克爾到訪。希臘目前正試圖完成與國際債權人的談判,以便獲得下一輪援助。
6、日本中央銀行5日決定維持現行貨幣政策不變,未出臺新的貨幣寬鬆措施。但市場預計,日本央行將在本月月末的下一次政策會議上出臺新舉措。日本央行在當天的金融政策會議上決定,作爲基準利率的銀行間無擔保隔夜拆借利率繼續維持在零至0.1%的實質零利率水平;資產購入基金規模維持在80萬億日元(約合1萬億美元)。英國央行英格蘭銀行決定,維持0.5%的基準利率不變,國債採購項目總額維持於3750億英鎊也不變。歐央行決定維持0.75%基準利率不變,德拉吉發佈會開場聲明,他再次強調了歐元不可取消,同時表示只要所有先決條件具備,歐央行已做好啓動直接貨幣交易(OMT)在二級市場不限量採購主權債的準備。澳大利亞央行週二下調利率0.25個百分點,稱中國經濟減速和歐洲衰退促其將利率降至3.25%。該決定使很多經濟學家感到意外,爲刺激疲弱經濟,此前全球多方政策制定者下調利率並推出其它刺激措施。
7、國際貨幣基金組織(微博)(IMF)將於下週二宣佈下調德國2012和2013年經濟增長預期。該報道稱,IMF將把德國今明兩年經濟增長預期下調至0.9%,但未說明此次下調的原因。IMF今年7月表示,在強勁的內需和旺盛的勞動力市場的推動下,預計德國今明兩年GDP將分別增長1%和1.4%。
8、據路透社報道,一位希臘央行官員週三稱,希臘央行決定降低該國受困銀行資本充足率要求,因爲這些銀行資本重組計劃延遲。一位要求匿名的官員向路透社表示,西班牙央行放棄在9月30日開始實施9%的核心一級資本充足率,而是執行8%的總資本充足率,直到銀行完成資本重組。降低門檻意味着,希臘銀行在等待資本重組進程恢復之際無需融資。
9、今日關注:
時間 |
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預測值 |
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加拿大休市 |
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日本休市 |
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歐元集團會議 |
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14:00 |
德國8 月季調後貿易帳 |
161 |
152 |
16:30 |
歐元區10月 SENTIX投資者信心指數 |
-23.2 |
-20 |
國內:
1、據悉,證監會和外匯局近期加快QFII審批速度,國慶節前已批准一批新的QFII機構,其中申請50億美元投資額度的卡塔爾投資局的QFII資格獲批。在境外路演期間,代表團與養老金等大型投資機構舉行了73場一對一會談,在資產管理機構集中城市舉行了8場集體推介會。
2、根據滬深交易所的安排,本週兩市共有19家公司的解禁股上市流通。兩市解禁股共計17.82億股,佔未解禁限售A股的0.24%。其中,滬市2.39億股,佔滬市限售股總數0.04%;深市15.43億股,佔深市限售股總數0.76%。以9月28日收盤價爲標準計算的市值爲174.05億元,佔未解禁公司限售A股市值的0.36%。本週解禁市值比節前一週的56.89億元,增加了117.16億元,爲其3倍多,目前計算仍爲年內偏低水平,因節前一週僅爲年內第二低。
3、證監會網站9月28日發佈的會議公告顯示,主板發行審覈委員會將於10月10日(本週三)召開發審會。此前最近一次召開主板IPO發審會是在7月27日。這意味着經過74天的“空窗期”後,主板IPO將重新開閘。
交易提示:股指或在十八大前關注維穩行情以及右側機會。(1)假期外圍股指強勢震盪,美道瓊斯工業指數創5年來新高,歐央行維持基準利率不變;國內監管層多舉措引導QFII入市,證金公司擬增資擴股,重點向民營資本傾斜有利資本結構調整;黃金週景區爆滿顯經濟活力。(2)三季報披露在即,上市公司受補助比例增加。(3)股指延續反彈,主力合約升水升至22.5;假日影響下持倉量下降,前二十位淨空持倉減少3000餘手爲11000手;成交量連續兩日處於高位,成交持倉比創年內新高。具體操作:股指期貨在十八大維穩行情下,關注股指右側交易機會和期現套利機會。