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76億美元股份回購計劃完成,阿里巴巴終於“我的命運我做主”。
阿里巴巴的市場估價接近400億美元;集團還有30億美元現金儲備
昨天晚上將近十一點,阿里巴巴集團終於正式宣佈,對雅虎76億美金的股份回購計劃全部完成。雅虎也於相同時間發佈了這一消息。
這意味着,阿里巴巴終於奪回了夢寐以求的控制權——交易完成後的阿里巴巴集團董事會裏,軟銀和雅虎的投票權之和將降至50%以下;作爲交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權力,同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰略和經營決策相關的否決權。
76億美元大回購歷時4個月
今年5月20日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣佈了一項全面的股份回購計劃。
最終,阿里巴巴集團以63億美金現金,及價值8億美金的阿里巴巴集團優先股,回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的一半,也就是總股份的20%。同時,阿里巴巴集團將一次性支付雅虎技術和知識產權許可費5.5億美元現金。
在回購協議完成後,雅虎還將繼續持有剩餘阿里巴巴集團20%的股權。未來公司上市時,這20%股權的一半,阿里巴巴集團還有權優先購買。
“股份回購計劃的完成,讓公司的股份結構更加健康,也意味阿里巴巴集團進入了一個新的發展階段。”阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官馬雲說。“過去七年,非常感謝雅虎對我們的支持,我們也非常高興能爲包括雅虎在內的阿里巴巴集團股東創造豐厚的回報。我期待與雅虎在未來有更多的合作。”
阿里巴巴市場估價接近400億美元
阿里巴巴集團此次股權回購資金包括:集團自有現金、銀行貸款、公司發行的可轉換優先股及普通股。
其中國家開發銀行作爲唯一一家來自中國的銀行,爲此次交易提供了10億美金的銀行貸款;另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實業銀行、摩根士丹利,爲此次交易提供了10億美金的銀行貸款。
這筆融資被《紐約時報》稱爲今年迄今爲止全球最大的私募融資。它顯示市場投資者對阿里巴巴集團的總估值近400億美金。
阿里巴巴集團表示,此次交易完成後,集團的現金儲備爲30億美元。基於清晰的商業模式及阿里巴巴的業務帶來的強有力的現金流,集團將仍舊有雄厚的資金,支持公司長遠的戰略發展。
包括今年6月阿里巴巴花25億美金對其B2B香港上市公司進行私有化在內,阿里巴巴集團在過去12個月中總額超過120億美金的併購和融資已經全部完成。
分析人士稱,這將推動阿里巴巴整體上市步伐。市場消息透露,投行團隊已開始籌備阿里巴巴的上市。
2005年,在被外界稱爲“雅巴戀”的交易中,雅虎向阿里巴巴集團投資10億美元,獲得了阿里巴巴40%股份。
相比阿里巴巴的急速增長,雅虎近些年日益衰落,手中的阿里巴巴股份成爲其最值錢的資產。近年阿里巴巴一直想回購雅虎股權。經過漫長的談判,今年5月20日,阿里巴巴集團和雅虎共同宣佈了一項全面的股份回購計劃,包括在未來一段時間內,雅虎分步減持阿里巴巴集團股份,計劃中還包括重組兩個公司關係的一系列協議。(記者陸春)