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北汽集團融資15億元支持動力總成基地建設2015年將年產先進汽油機40萬臺
新華網北京7月24日專電(陳鑫華曄迪)記者24日從中央國債公司獲悉,北汽集團將從25日起發行16億元公司債,所募資金主要用於旗下北京汽車動力總成有限公司動力總成基地生產區項目建設,根據規劃,到2015年該基地將形成年產40萬臺先進汽油機、30萬臺CVT變速器、30萬臺MT變速箱的生產能力。
北汽集團公佈的債券募集說明書顯示,本期公司債爲固定利率,期限7年,附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權;債券將採用簿記建檔方式面向機構投資者發行,票面年利率在債券存續期限內前5年固定不變,第5年末,發行人可選擇上調債券存續期後2年債券票面年利率0至100個基點。
根據計劃,債券發行期限爲3個工作日,自25日起至27日止。經大公國際資信評估有限責任公司綜合評定,本期債券信用等級爲AAA,北汽集團長期主體信用等級爲AAA。
來自北汽集團的消息說,本期債券所募集的16億元資金中,12億元將用於北汽集團旗下北京汽車動力總成有限公司動力總成基地生產區(一期)建設項目,3億元用於償還銀行貸款,1億元用於補充營運資金。
位於通州經濟開發區的北京汽車動力總成基地項目總用地面積1559畝,計劃投資總額100億元,基地由研發中心、發動機工廠和變速器工廠構成,到2015年,該基地將形成年產40萬臺先進汽油機、30萬臺CVT變速器、30萬臺MT變速箱的生產能力。
據介紹,該項目已於2010年9月開工,目前已完成發動機廠房主體結構建設和變速器廠房基礎建設,截止到2011年末,完成投資83.85億元。
值得注意的是,相較過往,北汽集團此番融資成本大幅回落:根據債券募集說明書,本期公司債存續期限前5年票面年利率區間在3.68%至4.68%;而2009年至2011年,北汽集團曾發行四期共計33億元債券,融資成本均高於此次發行,其中,2009年發行的5年期公司債票面利率5.68%,成本相對較低的2011年發行的5年期中期票據票面利率也達到5.26%。
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