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花旗表示,有獨立報告質疑恆大<03333.HK>資不抵債,該行認爲,報告是出於錯誤的假設,誇大負債及低估資產。該報告亦質疑土地儲備的規模和成本,並指公司涉及非法收購和閒置土地罰款的風險。
花旗引述恆大管理層稱,去年獲得70%土地爲通過公衆市場,而該行的詳細土地儲備分析指出,恆大最多10%土地儲備屬於空閒。報告指控恆大77%土儲涉及130億元人民幣閒置土地罰款,該行指報告高估了閒置罰款。
花旗認爲,市場對恆大的憂慮過度,目前調整提供良好買入機會。目標價6.16元,重申“買入”評級。
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