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美銀美林表示,美國聯儲局延長“扭曲操作”,對匯控<00005.HK>盈利有負面影響,匯控早前在分析員會議上亦有承認。匯控將其過剩流動性投於美國國債及現金,一個平坦的孳息率曲線,屬壞消息,令匯控賺更難錢,而利率對衝亦可能受影響。
該行稱,雖然認同匯控在重組策略上有良好進展,但收入阻力仍然成爲該集團達成股本回率目標的最大挑戰。匯控年初至今股價較渣打<02888.HK>增加14%,兩股差距將會收窄,是由於渣打在新興市場增長有更清晰的定位。重申匯控“跑輸大市”,目標價65.1元,建議換馬至渣打。
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