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A股下跌,弱週期行業和中創板塊較爲抗跌。上週由於美聯儲推出第三輪量化寬鬆預期落空,匯豐中國PMI預覽值創下7個月來低點,投資者對於經濟下行的擔憂加重,脆弱的市場再受重創,股市大幅下跌。截至6月21日,上證指數收於2260.88點,全周下跌1.99% ,深證成指收於9682.69點,全周下跌2.05% 。中小板以及創業板表現較強,中小板綜指下跌了1.13%而創業板綜指則以0.44%的微弱漲幅收盤。從成長價值風格看,中小盤個股跌幅較淺,中證500指數下跌了1.59%。大盤藍籌股跌幅較深,中證100指數下跌了1.9%。從行業表現來看,弱週期行業的較強表現延續,本週跌幅較淺的有文化傳播(-0.31%)、公用事業(-0.38%)、信息技術(-0.47%)、醫藥生物(-0.9%)等。表現較差的板塊是房地產(-4.48%)、木材傢俱(-3.71%)、機械設備(-2.90%)等。
中創板塊指數基金較爲抗跌。上週所有股票指數型基金的淨值簡單平均下跌了1.71%,除了建倉未完成的較新基金,其他個基均下跌。創業板塊跌幅相對較淺,因此表現相對較好的均是中創系列指數基金,如易方達創業板ETF ( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 及其聯接基金、融通創業板等。從風格行業看,偏週期的資源、商品類指數基金和整體業績落後,如國投中證資源、銀華中證資源、博時自然資源ETF等跌幅均超過2%。
重配醫藥、信息技術且風格偏成長股混基金表現較優。上週所有主動股票型開放式基金的淨值簡單平均下跌了1.47%,其中非週期行業配比較重且風格偏中小盤的個基表現相對較好,而重配資源和風格偏大盤的個基則跌幅較深。混合型開放式基金的淨值簡單平均下跌1.34%,排名靠前的主要是風格偏中小盤,在行業上重配醫藥生物、信息技術等的基金,如重配電子信息且偏中小盤風格的華商動態阿爾法( 愛基
, 淨值
, 資訊
) 、同時重配醫藥和信息技術的泰信優勢增長( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 等。
受股市拖累,偏債型跌幅較深。上週在季末資金面趨緊,且前期債券收益率尤其是信用產品收益率已經大幅下行存在一定回調空間的背景下,債市回調,所有開放式債券型基金淨值簡單平均下跌0.32%,其中開放式偏債債券型基金的淨值簡單平均下跌0.45%,開放式純債債券型開放式基金的簡單平均淨值下跌0.2%。
保本基金小幅下跌。雖然上週降息有利於資金面寬鬆,但季末因素使得實際資金面趨緊,加之股票市場下挫,上週所有保本型開放式基金的簡單平均淨值下跌0.22%。
貨幣基金年化收益超越定存利率。上週季末因素使得市場資金面趨緊,貨幣型基金獲得了不錯的收益。所有貨幣型基金的平均收益率爲0.04%,平均近7日年化收益達到3.64%,高於一年定存利率。
商品類QDII下跌,新興市場以及亞太區域QDII表現較好。上週在美國第三輪量化寬鬆政策預期落空影響下,海外股市出現一定回調。截至6月22日,道瓊斯指數收報12640.78,全周下跌了0.99%,但納斯達克綜合指數全週上漲0.68%;香港市場方面恆生指數收報19233.94,全周下跌1.24%。其他大類資產方面,黃金等貴金屬、原油、有色金屬均出現一定下跌,農產品(000061)則多上漲。QDII基金截至6月20日一週淨值平均上漲了0.76%,排名靠前的有富國全球消費品、建信新興市場、華泰亞洲領導、廣發全球農業等。
1.市場表現回顧
上週節前僅4個交易日,本週前三個交易日,A股保持震盪走勢,股指微漲微跌。但在週四,由於美聯儲推出第三輪量化寬鬆預期落空,匯豐中國PMI預覽值創下7個月來低點,投資者對於經濟下行的擔憂加重,脆弱的市場再受重創,股市大幅下跌。截至6月21日,上證指數收於2260.88點,全周下跌1.99% ,深證成指收於9682.69點,全周下跌2.05% 。中小板以及創業板表現較強,中小板綜指下跌了1.13%而創業板綜指則以0.44%的微弱漲幅收盤。從成長價值風格看,中小盤個股跌幅較淺,中證500指數下跌了1.59%。大盤藍籌股跌幅較深,中證100指數下跌了1.9%。
從行業表現來看,證監會行業分類中所有一級行業和製造業下屬二級行業全部下跌。弱週期行業的較強表現延續,本週跌幅較淺的有文化傳播(-0.31%)、公用事業(-0.38%)、信息技術(-0.47%)、醫藥生物(-0.9%)、食品飲料(-0.99%)。表現較差的板塊是房地產(-4.48%)、木材傢俱(-3.71%)、機械設備(-2.90%)、金屬非金屬(-2.73%)、建築(-2.66%)。
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