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紫金礦業(601899;02899)今早連續第五個交易日造好,半日升0.36%至2.82港元,成交5128萬股。摩根士丹利給予該股“增持” 評級
;目標價4.8港元,比市價大幅溢價70%。
大摩重申“內地金礦股具有吸引力”的看法和對其的“增持”評級。認爲此類公司的成本低於全球同業的20%,且管理層繼續鼓勵黃金行業的整合和之前的勘探探索,如甘肅、新疆等地區。在當前的宏觀環境下,爲尋求避風港,此類公司的投資需求和央行的購買需求增加,黃金仍然是該行的首選金屬。
該行表示,紫金礦業今年以來股價已下跌11%,目前估值意味着金價僅每盎司1300美元,比現價低20%。紫金礦業今年預測市盈率和市賬率分別爲7.7倍和1.5倍,而全球行業平均水平則分別爲11.4倍和1.4倍。
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