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領匯房產基金(00823)今早顯著攀升,半日漲3.08%至31.8港元,成交625萬股。摩根大通維持該股中性評級;但把目標價由29港元上調至32.3港元,比市價溢價2%。
摩根大通發表報告指,將領匯2013及14年度每基金單位分派預測上調4%及6%,以反映借貸成本較低、出租率及停車場使用率較高。
報告指,領匯截至3月底止全年業績符合預期。期內收購的南豐廣場及海悅豪園貢獻5500萬元或佔比1%的收入,料與附近其他領匯商場進行品牌重塑將產生協同效應、提升租金收入。
該行認爲,領匯15.9%負債比率處於合適水平,爲收購提供債務融資空間。至於資產提升項目,仍可成爲未來增長點,但租金升幅料不如先前顯着。
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