處於新一輪增長的前半程,維持“買入”評級12-14年EPS分別爲0.34、0.43、0.55元,動態PE分別爲18、14、11倍。公司在國內外兩個市場均已形成明顯的領跑優勢,隨着國內業務比重上升,正在從製造型企業向消費品公司轉型,將長期受益於我國消費升級的進程,是投資我國萌芽消費股的絕佳候選。維持其“買入”評級。
機構來源:國海證券