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友邦保險( 行情
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買入價︰25元
目標價:28元
止蝕位︰24元
目前歐洲地區不景氣,而友邦保險(1299)業務主攻亞太地區,因此直接影響有限。集團在香港、新加坡和泰國等多個市場具有領導地位,同時並沒有單一地區市場佔總加權保費收入的份額逾25%;因此,不會因某一市場的經濟波動而對業務有重大影響。截至今年2月底止,集團第一季度年化新保費5.43億美元,僅升6%,但若撇除去年曼谷水災以及韓國業務整合分銷渠道,期內年化新保費增長爲16%;另外,隨着曼谷和韓國的利淡影響陸續消化,第二季有關業務可望改善。集團以代理分銷爲主要銷售渠道,佔第一季新業務價值的75%。由於在內地的活躍代理的人數增加,以及持續轉向期繳保費保障產品,帶動整體新增業務價值2.32億美元,按年上升27%,反映往後的保單銷售持續理想,而新業務價值利潤率按年增加6.9個百分點,至42.1%。截至去年11月底,償付能力充足率達311%,屬於高水平,資金依然充足。
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