公司在董事會層面正式揮別“北藥”,開啓“華潤”時代,也顯示出大股東對公司作爲一級利潤中心的高度重視。輸液業務實現恢復性快增長,6月份三合一有望上市。另外,華潤入主雙鶴後,將實施積極的薪酬激勵措施,,外延擴張將上升到戰略層面。預計公司2012~2014年EPS分別爲1.10/1.39/1.77元,目標價27.5元,維持“買入”評級。
機構來源:廣發證券