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繼續配置低估值、增長穩定的中高端乘用車及零部件供應商。我們依舊看好中高端車銷量增長及歐美系份額提升,主要推薦業績穩定增長且確定性較強的 一汽富維(600742)
(600742.CH),上海汽車(600104.CH)和 華域汽車(600741)
(600741.CH)。商用車板塊中,我們相對看好盈利穩定性強同時憑藉市場份額提升以及切入新領域有望帶來超越行業增長的 江鈴汽車(000550)
(000550.CH)和 宇通客車(600066)
(600066.CH)。對於成長型的零部件公司,我們看好能夠通過下游多元化帶來估值和業績雙重、且現有估值相對合理的品種,主要推薦 中鼎股份(000887)
(000887.CH)、 鬆芝股份(002454)
(002454.CH)和 銀輪股份(002126) (002126.CH)。
港股我們建議關注兩條投資主線:一是受益豪華車產業鏈快速發展的華晨汽車,正通汽車,中升控股和大昌行;另一條則是盈利成長及穩定性較強的價值型品種,包括 長城汽車(601633)
和 東風汽車(600006) 。
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