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第一,重組方案獲證監會覈准,對前期報告書草案進行部分補充披露公司最早於2011年1月31日披露了重大資產置換暨關聯交易報告書草案,在方案通過了所有需要審批的手續後,公司此次對前期報告書進行了部分修訂補充:
置入資產與置出資產評估價值隨實際經營與投資狀況進行相應調整;以2010年6月30日爲基準日,置入資產的評估價值合計101.62億元,置出資產的評估價值合計爲113.90億元。
置入和置出資產定價所依據的資產評估報告書均以2010年6月30日爲基準日,至今已超過1年有效期限,最新評估結果以2010年12月31日爲基準日對資產價值重新進行了評估。評估結果爲:置入資產評估值128.55億元,置出資產爲116.77億元。
補充評估結果沒有出現對上市公司不利的變化,本次補充評估不影響本次交易價格。
置入資產相應礦區的資源量、儲量、產能及產量的情況有所調整;從兩次草案公佈的數據來對比,置入資產所對應的礦區相應數據略有調整,主要的變動如下:1、鞍千礦業可採儲量由4億噸調整爲3.7億噸;2、卡拉拉赤鐵礦產能由300萬噸下調爲200萬噸;3、卡拉拉一期項目由2011年投產、2012年達產修訂爲2011年赤鐵礦投產,2012年6月磁鐵礦投產,2012年底達產達產後年產能1000萬噸;4、攀鋼礦業2011年預計產量由855萬噸下調爲810萬噸。
第二,資產置換方案完成後,公司將變身國內礦石與釩鈦資源龍頭,資源掌控量後期仍將可能繼續擴大
雖然幾大礦區相應儲量及產能投放情況略有微調,也並不能改變公司在置換方案完成後,隨着產能釋放迅速成長爲國內資源龍頭的趨勢。
在釩鈦資源方面, 攀鋼釩鈦(000629) 所在的攀枝花西昌地區擁有釩資源儲量1,862萬噸(以五氧化二釩計)、鈦資源儲量6.18億噸(以二氧化鈦計),分別佔世界儲量的11.6%和35%,佔中國儲量的52%和95%,公司依託在釩鈦資源方面的天然優勢,將成爲國內釩鈦資源龍頭。
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