|
||||
重要提示
1、北京匯冠新技術股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過1,151萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011] 1939號文覈准。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售(下稱“網下發行”)與網上向社會公衆投資者定價發行(下稱“網上發行”)相結合的方式進行。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格爲17.20元/股,發行數量爲1,151萬股,其中,網下發行數量爲230萬股,佔本次發行數量的19.98%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。長城證券確認中國結算深圳分公司資金有效處理結果後,通過網下發行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排序,並按申購單位(115萬股)依次配號,每1個申購單位獲配1個編號,通過搖號抽籤,確定本次網下發行獲配的2箇中籤號碼,每個中籤號碼可獲配115萬股。
4、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年12月19日(T日)結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經立信會計師事務所驗資,並出具了驗資報告。本次網下發行過程由廣東廣和律師事務所見證,並對此出具了專項法律意見書。
5、根據2011年12月16日(T-1日)公佈的《北京匯冠新技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:經覈查確認,在初步詢價期間所提交的有效報價不低於發行價格的股票配售對象共有9家,全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金爲33,626萬元,有效申購數量爲1,955萬股。
二、網下搖號中籤情況
本次共配號17個,起始號碼爲01,截止號碼爲17。發行人和保薦人(主承銷商)於2011年12月20日(T+1日)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票並在創業板上市網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公證。根據《發行公告》,本次網下發行共計搖出2個號碼,中籤號碼爲:
05、13
三、網下配售結果
本次網下發行數量爲230萬股,有效申購獲得配售的比例爲11.76%,認購倍數爲8.5倍,最終向配售對象配售股數爲230萬股。根據搖號結果,配售對象的最終獲配情況如下:
-
注:1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯繫。
四、網下發行的報價情況
初步詢價期間配售對象的報價明細如下表:
-
-
-
-
|
||