|
||||
中國水利水電建設股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行A股(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已於2011年9月22日(T-3日)完成。本次發行的聯席保薦機構(主承銷商)爲中信建投證券有限責任公司及中銀國際證券有限責任公司(以下簡稱“聯席保薦機構(主承銷商)”)。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下:
一、初步詢價情況
初步詢價期間(2011年9月20日至9月22日),共有83家詢價對象管理的146家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低於本次發行價格區間下限4.5元/股)的配售對象共92家,對應申購數量之和爲265,150萬股。初步詢價階段提供了有效報價的配售對象參與網下申購的申購數量上限和下限可通過上海證券交易所網下申購電子化平臺查詢。
二、發行價格區間及確定依據
發行人與聯席保薦機構(主承銷商)協商確定本次發行總量爲300,000萬股。回撥機制啓動前,網下發行不超過150,000萬股,約佔本次發行數量的50%;網上發行不超過150,000萬股,約佔本次發行數量的50%。
發行人與聯席保薦機構(主承銷商)根據初步詢價的報價情況,並綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等因素,確定本次發行的價格區間爲人民幣4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。
此價格區間對應的2010年市盈率區間爲:
1、10.23倍至10.91倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行前的總股數計算);
2、15.00倍至16.00倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
有關本次發行的《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》將於2011年9月26日(T-1)同時刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》,並登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),敬請投資者關注。
發行人:中國水利水電建設股份有限公司
聯席保薦機構(主承銷商):中信建投證券有限責任公司
中銀國際證券有限責任公司
二○一一年九月二十六日
|
||