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重要提示
1、浙江巨龍管業股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“巨龍管業”)首次公開發行2,350萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1414號文覈准。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦機構(主承銷商)長城證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)確定本次發行價格爲人民幣16.15元/股,網下發行數量爲468萬股,佔本次發行總量的19.91%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(117萬股)配號的方法,將資金有效的股票配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列,然後依次配流水號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出4個號碼,每個號碼可獲配117萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中籤及配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:主承銷商在推介路演階段向詢價機構提供的對發行人股票的估值結論、發行人同行業可比上市公司的市盈率指標,以及所有參加詢價的配售對象的報價明細等統計數據,包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年9月21日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資,並出具了驗資報告;本次網下發行過程由北京市大成律師事務所見證並對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年9月20日公佈的《浙江巨龍管業股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購獲得配售的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,保薦機構(主承銷商)按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中申報價格不低於最終確定的發行價格的股票配售對象共有17家,該17家股票配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金,有效申購資金爲102,035.70萬元,有效申購數量爲6,318萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次共配號54個,起始號碼爲01,截止號碼爲54。發行人和保薦機構(主承銷商)於2011年9月22日在深圳市福田區紅荔西路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票網下抽籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公證。本次網下發行共計搖出4個號碼,中籤號碼爲:34、11、25、47。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票爲468萬股,獲配的配售對象家數爲4家,有效申購獲得配售的比例爲7.41%,有效申購倍數爲13.5倍,最終向股票配售對象配售股數468萬股。根據搖號結果,配售對象的最終獲配數量如下:
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注:配售對象可通過網下發行電子平臺查詢,如有疑問請配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
四、網下發行的報價情況
截至2011年9月16日下午15:00,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到並確認爲有效報價的45家詢價對象統一報價的80個股票配售對象的初步詢價報價信息,其具體報價情況如下:
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五、投資價值研究報告的估值結論
根據保薦機構(主承銷商)向詢價對象提供的巨龍管業投資價值研究報告,綜合相對估值和絕對估值的結果,研究員認爲發行人合理價值區間爲16.12元/股-17.12元/股。同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年9月16日(T-3日)的2010年平均市盈率爲39.02倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦機構(主承銷商)聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫電話:0755-83516283
聯繫人:陳坤、劉逢敏
發行人:浙江巨龍管業股份有限公司
保薦機構(主承銷商):長城證券有限責任公司
2011年9月23日