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特別提示
浙江巨龍管業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)和《關於深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2010]26號)、中國證券業協會(下稱“協會”)《關於保薦機構推薦詢價對象工作有關事項的通知》首次公開發行A股。本次初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺實施。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公佈的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、浙江巨龍管業股份有限公司(以下簡稱“巨龍管業”或“發行人”)首次公開發行不超過2,350萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2011]1414號文覈准。巨龍管業的股票代碼爲002619,該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網上、網下申購。
2、本次發行採用網下向股票配售對象搖號配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式,其中網下發行股數不超過468萬股,佔本次最終發行數量的19.91%;網上發行數量爲本次發行最終數量減去網下最終發行數量,爲1,882萬股。初步詢價及網下發行由保薦機構(主承銷商)長城證券有限責任公司(以下簡稱“長城證券”、“保薦機構(主承銷商)”)負責組織,通過深交所的網下發行電子平臺實施;網上發行通過深交所交易系統進行。
3、長城證券作爲本次發行的保薦機構(主承銷商)將於2011年9月9日(T-7日)至2011年9月16日(T-3日)期間組織本次發行現場推介和初步詢價。符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)要求的詢價對象可自主選擇在深圳、上海或北京參加現場推介會。
4、可參與本次網下申購的詢價對象爲符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)中界定的詢價對象條件,且已在協會登記備案的機構,包括長城證券自主推薦且已向協會報備的10家詢價對象。
5、上述詢價對象於初步詢價截止日2011年9月16日(T-3日)12:00前在協會登記備案的自營業務或其管理的證券投資產品均爲本次發行的配售對象,均可參與本次網下申購。與發行人或保薦機構(主承銷商)之間存在實際控制關係的詢價對象管理的配售對象,未參與初步詢價或者參與初步詢價但有效報價低於發行價格的配售對象不得參與網下申購。
6、本次詢價以配售對象爲報價單位,採取價格與申報數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位爲0.01元,每個配售對象最多可以申報3檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格,由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價,並自行承擔相應的法律責任。
7、爲促進詢價對象認真定價,綜合考慮本次網下發行數量及長城證券研究所對發行人的合理估值區間,主承銷商將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定爲117萬股,即配售對象的每檔申購數量必須是117萬股的整數倍,每個配售對象的累計申購數量不得超過468萬股。
8、發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格。
9、發行價格確定後,報價不低於發行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低於發行價格的配售對象不得參與本次網下申購。可參與網下申購的配售對象的申購數量應爲初步詢價中的有效申購數量;配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款,未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,將被視爲違約並承擔相應違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證監會及協會備案。
10、回撥安排:若T日出現網上申購不足的情況,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的機構投資者認購;網下機構投資者未能足額認購該申購不足部分的,未認購足額部分由保薦機構(主承銷商)推薦的投資者認購。回撥數量不低於網上申購的不足部分,且爲117萬股(網下申購單位)的整數倍。在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啓動回撥機制,並公告相關回撥事宜。
11、若網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦機構(主承銷商)將通過搖號抽籤方式進行配售。本次搖號採用按申購單位(117萬股)配號的方法,長城證券將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終將搖出4個號碼,每個號碼可獲117萬股股票。
若網下有效申購總量等於468萬股,發行人和保薦機構(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
若網下有效申購總量小於468萬股,發行人和保薦機構(主承銷商)將協商採取中止發行措施。
12、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下初步詢價的股票配售對象不得參與網上申購。
13、參與網下詢價的配售對象的具體報價情況將在2011年9月23日(T+2日)刊登的《浙江巨龍管業股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中籤及配售結果公告》中詳細披露。
14、本次發行中,當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商採取中止發行措施,並及時公告中止發行原因、擇機重啓發行:
(1)初步詢價結束後,提供有效申報的詢價對象不足20家;
(2)網下申購結束後,網下有效申購數量小於本次網下發行數量468萬股;
(3)網上申購不足、網上申購不足向網下回撥後仍然申購不足的;
(4)初步詢價結束後,發行人和保薦機構(主承銷商)就發行價格未能達成一致意見。
15、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期爲3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
16、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明,投資者欲瞭解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2011年9月8日(T-8日)登載於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要於同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)可於深交所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
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注:1、T日爲網上發行申購日(網下申購繳款日);
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請股票配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫;
3、上述日期爲交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)及發行人將及時公告,修改本次發行日程。
二、推介的具體安排
長城證券將於2011年9月9日(T-7日)至2011年9月16日(T-3日)期間,在深圳、上海、北京向協會公佈的詢價對象及配售對象進行路演推介。推介的具體安排如下:
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三、初步詢價安排
1、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行,詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成爲網下發行電子平臺的用戶後方可參與初步詢價。
2、初步詢價期間爲2011年9月9日(T-7日,週五)至2011年9月16日(T-3日,週五)每日9:30~15:00。在上述時間內,詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數量。
3、本次詢價以配售對象爲報價單位,採取價格與申報數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位爲0.01元,每個配售對象最多可以申報3檔價格。每檔申報價格對應的最低申購數量爲117萬股,申報數量變動最小單位即“申購單位”爲117萬股,即每個配售對象的每檔申購數量必須是117萬股的整數倍,每個配售對象的累計申購數量不得超過468萬股。申購價格和申購數量填寫示例如下:
假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3,且P1﹥P2﹥P3,對應的申購數量分別爲Q1、Q2、Q3,最終確定的發行價格爲P,則若P﹥P1,則該配售對象不能參與網下搖號配售;若P1≥P﹥P2,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1;若P2≥P﹥P3,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1+Q2;若P3≥P,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1+Q2+Q3。
4、股票配售對象申報的以下情形將被視爲無效:股票配售對象未在初步詢價截止日2011年9月16日(T-3日,週五)12:00前完成在協會登記備案的;股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的;申報價格低於最終確定的發行價格對應的申報數量;累計申報數量超過468萬股以上的部分;經保薦機構(主承銷商)與詢價對象溝通確認爲顯著異常的。
5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦機構(主承銷商)報中國證監會備案。
6、股票配售對象的託管席位號系辦理股份登記的重要信息,託管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其託管席位號,如發現填報有誤請及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
四、發行人和保薦機構(主承銷商)聯繫方式與聯繫人
1、發行人:浙江巨龍管業股份有限公司
法定代表人:呂仁高
住所:金華市婺城新區臨江工業園區(白龍橋鎮湖家)
電話:0579-82200256
聯繫人:章則餘、鄭亮
2、保薦機構(主承銷商):長城證券有限責任公司
法定代表人:黃耀華
住所:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層
電話:0755-83516283
聯繫人:陳坤、劉逢敏
發行人:浙江巨龍管業股份有限公司
保薦機構(主承銷商):長城證券有限責任公司
2011年9月8日
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