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特別提示
1、北京京運通科技股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月修訂)和《關於深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2010]26號)的相關規定,對首次公開發行A股網上發行作出相關安排,請廣大投資者認真閱讀本公告。
2、北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股網上發行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統,採用上網資金申購方式進行。關於網上發行的有關規定,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公佈的《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)。
3、發行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀2011年8月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》。
重要提示
1、北京京運通科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“京運通”)首次公開發行不超過6,000萬股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1311號文覈准。本次發行的保薦人及主承銷商爲中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)。
2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次A股發行數量爲6,000萬股。其中,網下發行數量1,200萬股,即本次發行數量的20%;網上發行數量4,800萬股,即本次發行數量的80%。可參與本次網下發行的詢價對象爲符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月修訂)中界定的詢價對象的條件,且已經在中國證券業協會(以下簡稱“協會”)登記備案的機構,包括中信證券自主推薦、已向協會備案的詢價機構。
3、本次發行價格區間爲40元/股-42元/股(含上限和下限),由於網上發行時本次發行價格尚未確定,參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(42元/股)進行申購。如最終確定的發行價格低於價格區間上限,差價部分將於2011年9月1日(T+3日)與未中籤的網上申購款同時退還給網上申購投資者。
4、任一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有“有效報價”,均不得再參與網上發行。參與網下初步詢價的配售對象若再參與網上新股申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
5、本次網上申購日期爲2011年8月29日(T日),申購時間爲上交所正常交易時間。(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申購簡稱爲“京運申購”;申購代碼爲“780908”。
6、本次網上發行,參加申購的每一申購單位爲1,000股,單一證券賬戶的委託申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但最高不得超過48,000股。
7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2011年8月26日(T-1日)賬戶註冊資料爲準)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購爲有效申購,其餘申購均爲無效申購。證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶的指定交易情況以2011年8月26日(T-1日)爲準)。
8、本次網上發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
9、本次發行可能因以下情形中止:網下有效申購總量小於本次網下發行數量1,200萬股;網上申購不足,向網下回撥後仍然申購不足的;發行人和保薦人(主承銷商)就確定發行價格未能達成一致意見。如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、在覈準文件有效期內重新啓動發行等事項。
10、本公告僅適用於本次網上發行,關於網下發行的具體規定,敬請參見2011年8月26日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。
11、投資者欲瞭解本次發行的一般情況,請詳細閱讀2011年8月18日(T-7日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
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一、本次A股發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票爲境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行規模和發行結構
本次A股發行數量爲6,000萬股。網下發行數量1,200萬股,即本次發行數量的20%;網上發行數量4,800萬股,即本次發行數量的80%。網下發行由保薦人(主承銷商)負責組織實施,配售對象通過上交所申購平臺在發行價格區間內進行累計投標詢價;網上發行通過上交所交易系統實施,投資者以價格區間上限繳納申購款。
本次網下和網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素,在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2011年8月31日(T+2日)在《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中籤率公告》中公佈,並同時披露配售對象的具體報價情況、保薦人(主承銷商)在路演階段向詢價對象提供的對發行人股票的估值結論和發行人同行業可比上市公司的市盈率等指標。
(三)申購價格
本次發行的價格區間爲40元/股-42元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(42元/股)進行申購。
本次發行價格區間對應的市盈率區間及初步詢價報價情況爲:
1、43.82倍至46.01倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、50.92倍至53.47倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行6,000萬股計算爲42,988.5136萬股)。
3、本次發行初步詢價期間,提交了“有效報價”的配售對象有118家,對應的申購數量之和爲35,960萬股,爲本次網下發行數量的29.97倍。
(五)申購時間
2011年8月29日(T日),在上交所正常交易時間內(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(六)申購簡稱和代碼
申購簡稱爲“京運申購” ;申購代碼爲“780908” 。
(七)發行地點
全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。
(八)鎖定期安排
網上發行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期爲3個月。鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。
(九)本次發行的重要日期
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注:1、T日爲網上資金申購日。
2、本次網下發行採用電子化方式,詢價對象、配售對象務請嚴格按照《細則》操作報價;如無法正常申購,請及時聯繫保薦人(主承銷商),保薦人(主承銷商)將予以指導;如因網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯繫。
3、上述日期爲交易日,如遇重大突發事件影響發行,保薦人(主承銷商)將及時通知並公告,修改發行日程。
本次網上資金申購發行依上交所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)實施。
(十)承銷方式
承銷團餘額包銷。
(十一)上市地點
上海證券交易所。
二、本次網上發行對象
持有上交所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)。本次發行的保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶不得參與本次發行的申購。
三、本次網上發行方式
本次網上發行通過上交所交易系統進行,網上發行數量爲4,800萬股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(2011年8月29日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)將4,800萬股“京運通”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶,作爲該股票唯一“賣方”。
各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點,以發行價格區間上限和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委託,並足額繳付申購款。申購結束後,由保薦人(主承銷商)會同中國結算上海分公司共同覈實申購資金的到賬情況,上交所和中國結算上海分公司根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。
網上投資者獲配股票數量的確定方法爲:
1、如網上有效申購數量小於或等於本次最終網上發行數量,則不需進行搖號抽籤,所有配號都是中籤號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如網上有效申購數量大於本次最終網上發行數量,則由上交所交易系統主機按每1,000股確定爲一個申購配號,順序排號,然後通過搖號抽籤,確定有效申購中籤號碼,每一中籤號碼認購1,000股。
網上發行最終中籤率=(最終網上發行數量/網上有效申購總量)×100%。
四、申購數量和申購次數的規定
(一)本次網上發行,參加申購的每一申購單位爲1,000股,單一證券賬戶的委託申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但最高不得超過48,000股。
(二)配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有“有效報價”,均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購,導致其申購無效的,由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。
(三)單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2011年8月26日(T-1日)賬戶註冊資料爲準)參與本次網上申購的,以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的,以第一筆申購爲有效申購,其餘申購均爲無效申購。
(四)證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶的指定交易情況以2011年8月26日(T-1日)爲準)。
五、網上申購程序
(一)辦理開戶登記
參加本次“京運通”股票網上發行的投資者須持有上交所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者,必須在網上資金申購日2011年8月29日(T日)前辦妥證券賬戶開戶手續。
(二)存入足額申購資金
參與本次“京運通”股票網上發行的投資者,應在網上資金申購日2011年8月29日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶,並根據自己的申購量存入足額的申購資金。
(三)申購手續
申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,即:
1、投資者當面委託時,填寫好申購委託單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項)到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件,複覈無誤後即可接受委託。
2、投資者通過電話委託或其他自動委託方式時,應按各證券交易網點要求辦理委託手續。
3、投資者的申購委託一經接受,不得撤單。
六、配號與抽籤
若網上有效申購總量大於本次最終網上發行數量,則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
(一)申購配號確認
2011年8月30日(T+1日),各證券交易網點將申購資金劃入中國結算上海分公司的結算銀行賬戶。
2011年8月30日(T+1日),進行覈算、驗資、配號,中國結算上海分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人(主承銷商)會同中國結算上海分公司及立信會計師事務所有限公司對申購資金的到位情況進行覈查,並由該事務所出具驗資報告。上交所和中國結算上海分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購,按每1,000股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視爲無效申購,將不予配號。
2011年8月31日(T+2日),向投資者公佈配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
(二)公佈中籤率
2011年8月31日(T+2日),發行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中籤率公告》中公佈網上發行中籤率。
(三)搖號抽籤、公佈中籤結果
2011年8月31日(T+2日)上午在公證部門的監督下,由保薦人(主承銷商)和發行人主持搖號抽籤,確認搖號中籤結果,並於當日通過衛星網絡將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦人(主承銷商)將於2011年9月1日(T+3日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登的《北京京運通科技股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行搖號中籤結果公告》中公佈中籤結果。
(四)確定認購股數
申購者根據中籤號碼,確認認購股數,每一中籤號碼只能認購1,000股。
七、結算與登記
(一)全部申購資金凍結產生的利息,歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜,遵從上交所、中國結算上海分公司有關規定。
(二)2011年8月31日(T+2日)搖號抽籤。抽籤結束後中國結算上海分公司根據中籤結果進行認購股數的確定和股東登記,並將有效認購結果發至各證券交易網點。
(三)2011年9月1日(T+3日),由中國結算上海分公司對未中籤的申購款予以解凍,並向各證券交易網點返還未中籤部分的申購餘款,再由各證券交易網點返還投資者;如果最終確定的發行價格低於發行價格區間上限42元/股(投資者網上申購價格),則由中國結算上海分公司將中籤申購款的差價部分與未中籤的網上申購款同時通過各證券交易網點向投資者退還;同時中國結算上海分公司將中籤認購款項劃至保薦人(主承銷商)指定的資金交收賬戶。
(四)本次網上發行的新股登記工作由中國結算上海分公司完成,中國結算上海分公司向發行人提供股東名冊。
八、申購費用
本次網上發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
九、網上路演安排
爲便於投資者瞭解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦人(主承銷商)將於2011年8月26日(T-1日,週五)14:00-17:00就本次發行在中證網(http://www.cs.com.cn)舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
十、發行人與保薦人(主承銷商)
1、發行人
北京京運通科技股份有限公司
法定代表人:馮煥培
聯繫人:張文慧
電話:(010)80803016-8080/3016
地址:北京市北京經濟技術開發區經海四路158號
2、保薦人(主承銷商)
中信證券股份有限公司
法定代表人:王東明
聯繫人:資本市場部
電話:(010)6083 3600
住所:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層
發行人:北京京運通科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2011年8月26日
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
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