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保薦機構(主承銷商):東方證券股份有限公司
特別提示
1、蘇州雅本化學股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關於深化新股發行體制改革的指導意見》以及《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票(A股)並擬在創業板上市(以下簡稱“本次發行”),本次發行的初步詢價和網下發行均採用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行,請詢價對象及其管理的股票配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公佈的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
2、發行人與保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀2011年8月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《蘇州雅本化學股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》。
重要提示
1、蘇州雅本化學股份有限公司(以下簡稱“雅本化學”或“發行人”)首次公開發行不超過2,270萬股人民幣普通股(A股)並在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1312號文覈准。
2、本次發行採用網下向詢價對象(股票配售對象)詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。由保薦機構(主承銷商)東方證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”或“東方證券”)分別通過深交所網下發行電子平臺和深交所交易系統實施。本次發行股票申購簡稱爲“雅本化學”,申購代碼爲“300261”,該申購簡稱及申購代碼同時適用於本次發行網下申購與網上申購。
3、本次發行股份數量爲2,270萬股。其中,網下發行佔本次最終發行數量的19.82%,即450萬股;網上發行數量爲本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
4、本次發行的初步詢價工作已於2011年8月24日(T-3日)完成。發行人和主承銷商根據詢價對象的報價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行的發行價格爲人民幣22.00元/股。此發行價格對應的市盈率爲:
(1)38.73倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算);
(2)51.76倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行2,270萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有入圍報價對應的累計擬申購數量之和爲8,100.00萬股,認購倍數爲18.00倍。
5、若本次發行成功,發行人募集資金數量將爲49,940.00萬元,募集資金的使用等相關情況2011年8月19日在《蘇州雅本化學股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;中國資本證券網,網址www.ccstock.cn)查詢。
6、股票配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與初步詢價的股票配售對象將不能參與網上發行。若股票配售對象同時參與網下發行和網上發行的,網上發行申購部分爲無效申購。
7、回撥機制:若網上申購不足時,向網下回撥由參與網下的機構投資者申購,仍然申購不足的,由保薦機構(主承銷商)推薦其他投資者參與網下申購。回撥數量不低於網上申購的不足部分,且爲90萬股的整數倍。在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啓動回撥機制,並公告相關回撥事宜。
8、網下發行重要事項:
(1)在初步詢價期間提交入圍報價(指申報價格≥22.00元/股的報價)的股票配售對象方可參與網下申購。提交入圍報價的股票配售對象應按初步詢價報價時入圍報價對應的申購數量參與網下申購。
(2)本次網下發行申購繳款時間爲:2011年8月29日(T日,週一)9:30至15:00。參與網下申購的股票配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款,中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後(或登錄“http://www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收”查詢)。參與網下申購的股票配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,備註格式爲:“B001999906WXFX300261”。
申購款有效到賬時間爲2011年8月29日(T日,週一)當日15:00之前, T日15:00之後到賬的均爲無效申購。請提交入圍報價的股票配售對象注意資金到賬時間。
(3)不同股票配售對象共用銀行賬戶時,應於發出申購資金劃付指令後與託管銀行有效確認,督促託管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬,沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效;若託管銀行未能及時提供名單,且申購資金不足或未在規定的時間內到賬,則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶爲其網下配售申購餘款退款的指定收款賬戶。
(4)在劃撥申購資金當日,股票配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況,應及時與託管銀行確認。因配售對象未能按照上述規定確認申購資金足額到賬所致後果由配售對象自負。
(5)主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購,未能在規定的時間內及時足額繳納申購款的,發行人及主承銷商將視其爲違約,違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。
(6)若網下有效申購總量大於本次網下發行數量450萬股,發行人和主承銷商將通過搖號抽籤方式進行配售。2011年8月29日(T日,週一),東方證券確認中國結算深圳分公司資金有效處理結果後,將對申報價格等於或高於最終確定的本次發行價格並且申購資金有效的股票配售對象,按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列並依次配號,2011年8月30日(T+1日,週二)上午通過搖號抽籤的方式產生5箇中籤號碼,每個中籤號碼獲配90萬股,配售對象的獲配數量爲中籤號碼個數乘以申購單位(90萬股)。
若網下有效申購總量等於450萬股,發行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
如果出現網上申購不足向網下回撥的情況,網下發行數量將相應增加,保薦機構(主承銷商)將根據回拔規模,增加中籤號個數。
(7)2011年8月31日(T+2日),發行人和主承銷商將刊登《蘇州雅本化學股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下搖號中籤及配售結果公告》,披露本次網下發行所有配售對象的報價明細、搖號中籤結果和配售結果等重要信息。
(8)股票配售對象的獲配股票應自本次網上定價發行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。
9、網上發行重要事項:
(1)本次網上申購時間爲:2011年8月29日(T日,週一)9:30至11:30、13:00至15:00。
(2)參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委託不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過18,000股。
(3)機構投資者和根據創業板投資者適當性管理有關規定已經開通了創業板市場交易的自然人投資者均可參加網上申購,但參與了本次網下初步詢價的股票配售對象及法律、法規禁止者除外。若股票配售對象同時參與網下發行和網上發行的,網上發行申購部分爲無效申購。
投資者參與網上發行申購,只能使用一個證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶(以2011年8月26日,T-1日賬戶註冊資料爲準)參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購爲有效申購,其餘均爲無效申購。
10、本次發行若出現以下情形時,發行人及主承銷商將協商採取中止發行措施,並及時公告中止發行原因、在覈準文件有效期內重新啓動發行安排等事宜。
(1)初步詢價結束後,提供有效報價的詢價對象不足20家;
(2)網上申購不足且向網下回撥後仍然申購不足;
(3)網下發行未獲得足額認購;
(4)發行人與主承銷商就發行價格未取得一致。
11、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀登載於中國證監會五家指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;中國資本證券網,網址www.ccstock.cn)上的本次發行的招股意向書全文及相關資料。
12、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
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一、初步詢價結果及定價依據
2011年8月22日至2011年8月24日爲初步詢價日,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年8月24日下午15:00時,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到並確認由71家詢價對象代理的163家股票配售對象的初步詢價申報信息。
發行人和主承銷商根據初步詢價結果,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格爲22.00元/股,具體分析如下:
(一)初步詢價情況的統計分析
根據股票配售對象報價及申購數據,依次計算各價位上的累計申購總量及對應的累計申報倍數,統計如下:
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注1:每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股本按照9,070.00萬股計算;
本次發行價格22.00元/股對應的累積申購數量爲8,100.00萬股,對應的網下認購倍數18.00倍,對應2010年攤薄後的市盈率爲51.76倍。本次發行價格,高於所有配售對象報價中位數19.00元/股,高於所有配售對象報價加權平均值18.95元/股,高於所有基金報價中位數20.00元/股,高於所有基金報價加權平均值19.00元/股。
(二)按詢價對象分類的股票配售對象申報情況明細表
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(三)與可比上市公司市盈率對比分析
我們選取聯化科技、永太科技、九九久、天馬精化等上市公司作爲可比公司,以2010年每股收益及截止2011年8月24日收盤價計算可比上市公司的靜態市盈率,結果如下:
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資料來源:wind資訊
上述可比上市公司的平均靜態市盈率爲61.77倍。發行人本次發行價格22.00元/股,對應的發行市盈率爲51.76倍(以扣除非經常性損益前後孰低值計算),本次定價低於可比公司平均市盈率。
(四)按發行價格計算的預計募集資金量與擬投資項目實際資金需要量的對比分析
按2,270萬股的發行股數和22.00元/股的發行價格計算,本次預計募集49,940.00萬元。發行人將全部投資於公司的主營業務。所有募集資金將存入募集資金專戶,保薦機構(主承銷商)、存放募集資金的商業銀行將與發行人一起對全部募集資金進行三方監管。在募集資金使用過程中,發行人承諾:不進行交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委託理財等財務性投資,不直接或間接用於新股配售、申購或用於投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等,不用於開展證券投資、衍生品投資、創業投資等高風險投資以及爲他人提供財務資助等,不直接或者間接投資於以買賣有價證券爲主要業務的公司,不將募集資金用於質押、委託貸款或其他變相改變募集資金用途的投資。控股股東、實際控制人等關聯人不佔用或挪用募集資金,不利用募投項目獲得不正當利益。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票爲境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量爲2,270萬股。其中,網下發行數量爲450萬股,佔本次發行數量的19.82%;網上發行數量爲本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
本次發行的發行價格爲22.00元/股。此發行價格對應的市盈率爲:
(1)38.73倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)51.76倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行2,270萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有入圍報價對應的累計擬申購數量之和爲8,100.00萬股,認購倍數爲18.00倍。
(四)本次發行的重要日期安排
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注:1、T日爲發行日
2、上述日期爲工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改本次發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或股票配售對象及時與主承銷商聯繫。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
三、網下發行
(一)參與對象
經主承銷商確認,參與了初步詢價報價,且其報價不低於本次發行價格的入圍報價的配售對象爲31個,其對應的入圍申報總量爲8,100.00萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否爲入圍報價及入圍報價對應的申購數量。
(二)網下申購
1、網下申購繳款時間爲:2011年8月29日(T日,週一)9:30-15:00。
2、參與網下申購的配售對象必須及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購資金。
(1)申購資金計算公式如下:申購資金=發行價格×申購數量;
(2)配售對象的申購數量應與有效申購數量一致;
(3)股票配售對象應使用在中國證監會備案的銀行賬戶劃付申購資金;
(4)配售對象應確保資金於2011年8月29日(T日,週一)當日15:00之前到達中國深圳結算分公司的網下發行資金專戶,該日15:00之後到賬的均爲無效申購。
中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表如下:
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注:以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公佈信息爲準。網站鏈接:www.chinaclear.cn-業務規則-深圳市場-清算與交收-中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表。
(5)參與申購的配售對象應在劃款備註欄註明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼,本次網下申購劃款備註欄的備註格式爲: “B001999906WXFX300261”。
(6)配售對象一旦在深交所網下發行電子平臺提交申購,即被視爲向主承銷商發出正式申購要約,具有法律效力。
3.主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購,若可參與網下申購的配售對象未按規定及時足額繳納申購款的,發行人及主承銷商將視其爲違約,違約情況將報送中國證券監督管理委員會及中國證券業協會備案。
(三)網下搖號配售原則
(1)若網下有效申購總量大於本次網下發行數量450萬股,發行人和主承銷商將通過搖號抽籤方式進行配售。
2011年8月29日(T日,週一),主承銷商確認接收到中國結算深圳分公司資金有效處理結果後,將對申報價格等於或高於最終確定的本次發行價格並且申購資金有效的股票配售對象,按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列並按申購單位(90萬股)依次配號,2011年8月30日(T+1日,週二)上午通過搖號抽籤的方式確定本次網下發行獲配的5家配售對象,每一家配售對象獲配90萬股本次發行的股票。
(2)若網下有效申購總量等於450萬股,發行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
(3)如果提供入圍報價的配售對象最終有效申購總量小於本次網下發行數量450萬股,經發行人與主承銷商協商一致,可中止本次發行。
若出現網上申購不足向網下回撥的情況,網下發行數量將相應增加,保薦機構(主承銷商)將根據回拔規模,增加中籤號個數。
(四)多餘申購款退回
(1)2011年8月29日(T日,週一),中國結算深圳分公司於15:00後對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)的規定進行有效性檢查,並於2011年8月30日(T+1日,週二)9:00前發出電子付款指令,要求結算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括:股票配售對象劃付金額大於當日應付申購金額,將多劃款退回;股票配售對象劃付金額小於當日應付申購金額,將全部來款退回;股票配售對象本次無申購資格,當日劃付的金額無效,將全部來款退回。
(2)2011年8月30日(T+1日,週二),中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的網下配售結果,計算各股票配售對象實際應付的認購金額,並將股票配售對象T日劃付的有效申購資金減去認購金額後的餘額於2011年8月31日(T+2日,週三)9:00前,以電子指令方式通過相應的結算銀行退至其備案賬戶。
發行人與主承銷商將於2011年8月31日(T+2日,週三)刊登《蘇州雅本化學股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下搖號中籤及配售結果公告》,披露本次網下發行的搖號中籤結果和配售結果。上述公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
(五)其他重要事項
1、網下發行股份鎖定期:配售對象的獲配股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。
2、驗資:深圳市鵬城會計師事務所有限公司將於2011年8月29日(T日,週一)對配售對象網下申購資金的到賬情況進行審驗,並出具驗資報告。
3、律師見證:上海市廣發律師事務所將對本次網下配售過程進行見證,並出具專項法律意見書。
4、若獲配的配售對象的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上(含5%),須自行及時履行信息披露義務。
5、本次網下發行申購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
6、所有參與本次發行網下報價、申購、配售的配售對象(無論獲配與否)均不得參與網上申購。中國結算深圳分公司根據主承銷商提供的已參與網下初步詢價的配售對象名單以及詢價對象報送的配售對象證券賬戶信息對配售對象的違規申購作無效處理。對於違規者,深交所將視情節輕重給予警告、限制申購等相應處分,情節嚴重的報有權部門查處。
四、網上發行
本次網上發行通過深交所交易系統進行,主承銷商在指定時間內(2011年8月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 )將1,820萬股“雅本化學”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作爲該股票唯一“賣方”,以22.00元/股的發行價格賣出。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點,以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委託,並足額繳納申購款。申購結束後,由主承銷商會同中國結算深圳分公司共同覈實申購資金的到賬情況,中國結算深圳分公司的結算系統主機根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。
投資者認購股票數量的確定方法爲:
1、如有效申購量小於或等於本次網上發行量,不需進行搖號抽籤,所有配號都是中籤號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如有效申購數量大於本次網上發行量,則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定爲一個申報號,順序排號,然後通過搖號抽籤,確定有效申購中籤申報號,每一中籤申報號認購500股。
中籤率=網上發行總量∕網上有效申購總量×100%
如果出現網上申購不足向網下回撥的情況,最終網上發行數量爲回撥後網上發行數量。
(一)申購數量的規定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限爲18,000股。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託,深交所交易系統將該委託視爲無效委託予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,新股申購委託一經深交所交易系統確認不能撤單。同一賬戶的多次申購委託(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視爲無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購,若參與網上申購,則網上申購部分爲無效申購。
5、證券賬戶註冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2011年8月26日賬戶註冊資料爲準)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購爲有效申購,其餘申購均爲無效申購。
(二)申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次“雅本化學”股票網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡並已開通了創業板市場交易。
2、存入足額申購資金
參與本次“雅本化學”網上申購的投資者,應在網上申購日2011年8月29日(T日,週一,含當日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶,並根據自己的申購量存入足額的申購資金。
3、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,即:
(1)投資者當面委託時,填寫好申購委託單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大於或等於申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件,複覈無誤後即可接受委託。
(2)投資者通過電話委託或其他自動委託方式時,應按各證券交易網點要求辦理委託手續。
(3)投資者的申購委託一經接受,不得撤單。
(三)網上發行配號與抽籤
若有效申購總量大於本次網上發行量,則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2011年8月30日(T+1日,週二),各證券交易網點將申購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶。
2011年8月30日(T+1日,週二)進行覈算、驗資、配號,中國結算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結算深圳分公司及深圳市鵬城會計師事務所有限公司對申購資金的到位情況進行覈查,並由深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具驗資報告。中國結算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視爲無效申購,將不予配號。
2011年8月31日(T+2日,週三)向投資者公佈配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公佈中籤率
主承銷商於2011年8月31日(T+2日,週三)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公佈中籤率。
3、搖號抽籤、公佈中籤結果
2011年8月31日(T+2日,週三)上午在公證部門的監督下,由主承銷商和發行人主持搖號抽籤,確認搖號中籤結果,並於當日通過衛星網絡將抽籤結果傳給各證券交易網點。主承銷商於2011年9月1日(T+3日,週四)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公佈中籤結果。
4、確認認購股數
申購者根據中籤號碼,確認認購股數,每一中籤號碼只能認購500股。
(四)結算與登記
1、2011年8月30日(T+1日,週二)和2011年8月31日(T+2日,週三)(共二個工作日),全部申購資金由中國結算深圳分公司凍結在申購資金專戶內,所凍結的資金產生的利息,歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜,遵從深交所、中國結算深圳分公司有關規定。
2、2011年8月31日(T+2日,週三)搖號抽籤。抽籤結束後中國結算深圳分公司根據中籤結果進行認購股數的確定和股東登記,並將有效認購結果發至各證券交易網點。
3、2011年9月1日(T+3日,週四),由中國結算深圳分公司對未中籤的申購款予以解凍,並向各證券交易網點返還未中籤部分的申購餘款,再由各證券交易網點返還投資者;同時中國結算深圳分公司將中籤的認購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結算深圳分公司劃轉的認購資金後,依據有關協議將該款項扣除承銷費用等費用後劃轉到發行人指定的銀行賬戶。
4、本次網上發行的新股登記工作由中國結算深圳分公司完成,中國結算深圳分公司向主承銷商或發行人提供股東名冊。
五、發行費用
本次網下發行不向配售對象收取佣金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取佣金和印花稅等費用。
六、發行人和保薦機構(主承銷商)
1、發行人:蘇州雅本化學股份有限公司
法定代表人:蔡彤
住所:太倉市太倉港港口開發區石化區東方東路18號
電話:0512-53641234
傳真:0512-53642000
聯繫人:王卓穎
2、保薦機構(主承銷商):東方證券股份有限公司
法定代表人:潘鑫軍
住所:上海市中山南路318號東方國際金融廣場2號樓21~29層
電話:021-63325888-4024、4027
聯繫人:資本市場部
發行人:蘇州雅本化學股份有限公司
保薦機構(主承銷商):東方證券股份有限公司
2011年8月26日
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