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特別提示
深圳市佳創視訊技術股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關於深化新股發行體制改革的指導意見》以及《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》首次公開發行股票(A股)並擬在創業板上市,本次初步詢價和網下發行均採用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行,請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公佈的《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、深圳市佳創視訊技術股份有限公司(以下簡稱“佳創視訊”或“發行人”)首次公開發行不超過2600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1349號文覈准。佳創視訊的股票代碼300264,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網上、網下申購。
2、本次發行採用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行。網下發行數量不超過500萬股,即本次發行數量的19.23%;網上發行數量爲本次發行總量減去網下最終發行量。
3、本次發行的網下網上申購日爲T日(2011年9月6日),參與申購的投資者須爲在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等規定已開通創業板市場交易的自然人(國家法律、法規禁止購買者除外)。發行人及保薦機構(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創業板投資資格。
4、招商證券作爲本次發行的保薦機構(主承銷商)將於2011年8月29日(T-6日)至2011年9月1日(T-3日)期間,組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介,有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京、上海或深圳參加現場推介會。
5、配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和申報數量。配售對象參與初步詢價時須同時申報價格和數量,由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。配售對象應按照規定進行初步詢價,並自行承擔相應的法律責任。
6、2011年9月1日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關係的詢價對象管理的配售對象除外)方可參與本次初步詢價。配售對象未參與初步詢價,或者參與初步詢價但未提交有效報價,將不得參與網下申購。
7、配售對象初步詢價最多可以申報3檔價格,每檔申報價格對應的申報數量下限爲100萬股,且申報數量超過100萬股的,超出部分必須是100萬股的整數倍;同時每檔申報價格對應的申報數量之和不得超過500萬股。
8、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格,同時確定可參與網下申購的配售對象名稱及對應的有效申報數量。
9、可參與網下申購的配售對象的申購數量應爲初步詢價中的有效申報數量;配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款,未及時繳納申購款,將視爲違約,應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將在《深圳市佳創視訊技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下中籤及配售結果公告》中予以披露,並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
10、本次發行總量爲2600萬股,網下發行數量爲500萬股,招商證券與發行人協商,確定每筆網下配售的配售量爲100萬股。
11、本次網下發行申購結束後,如果網下資金有效的申購總量大於本次網下最終發行數量,則主承銷商根據深交所網下發行電子平臺提供信息對資金有效的配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序進行排序,依次配號,每個配售對象獲配號數等於其資金有效的申購量除以100萬股後所得整數,然後通過搖號抽籤方式,確定有效申購中籤號。對資金有效的配售對象根據搖號結果按每一中籤號配售100萬股進行配售。
12、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。
13、回撥安排:若T日出現網上申購不足的情況,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的機構投資者認購。回撥數量不低於網上申購不足的部分,且爲100萬股的整數倍。在出現符合回撥條件的情形下,發行人和主承銷商將及時啓動回撥機制,並公告相關回撥事宜。
14、參與網下詢價的配售對象其報價具體信息將會在《深圳市佳創視訊技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下中籤及配售結果公告》中披露,請配售對象理性報價、謹慎報價。
15、本次發行可能因以下情形中止:初步詢價結束後,如提供有效報價的詢價對象不足20家;網下報價情況未及發行人和主承銷商預期;網下機構投資者在既定的網下發售比例內有效申購不足;網上申購不足,向網下回撥後仍然申購不足的。如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、在覈準文件有效期內重新啓動發行安排等事宜。
16、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期爲3個月,鎖定期自本次發行網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
17、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明,投資者欲瞭解本次發行的一般情況,請仔細閱讀2011年8月26日(T-7日)登載於中國證監會指定的五家網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;中國資本證券網,網址www.ccstock.cn)和發行人網站www.avit.com.cn的《招股意向書》全文,《深圳市佳創視訊技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》同時刊登於《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《證券時報》。
一、本次發行的重要日期安排
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注:1、T日爲網上發行申購日(網下申購繳款日);
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫;
3、上述日期爲工作日。如遇重大突發事件影響發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。
二、網下推介的具體安排
招商證券作爲本次發行的保薦機構(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。招商證券將於2011年8月29日(T-6日)至2011年9月1日(T-3日),在北京、上海、深圳向中國證券業協會公佈的詢價對象及配售對象進行路演推介。具體安排如下:
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注:1、以上時間、地點如有變動,另行公告。
2、如對現場推介會有任何疑問,歡迎垂詢:
北京聯繫人:李弦諮詢電話:010-57601812
上海聯繫人:劉崚昱諮詢電話:021-58876038
深圳聯繫人:劉曉晨諮詢電話:0755-25310057
三、初步詢價安排
1、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成爲網下發行電子平臺的用戶後方可參與初步詢價。
2、本次初步詢價時間爲:8月29日(T-6日)至9月1日(T-3日)每日9:30~15:00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發行電子平臺代其填寫、提交申報價格和申報數量。
3、配售對象應自行確定申報價格和申報數量。每個配售對象最多可以申報3檔價格,申報價格最小變動單位爲0.01元。每一檔申報價格對應的申報數量下限爲100萬股,且申報數量超過100萬股的,超出部分必須是100萬股的整數倍;同時每檔申報價格對應的申報數量之和不得超過500萬股。配售對象提交申報數量及申報價格時應注意:
假設某一配售對象填寫了3檔申報價格分別是P1、 P2 、P3、,且P1>P2>P3,對應的申購數量分別爲Q1、Q2、Q3,最終確定的發行價格爲P,若P> P1,則該配售對象不能參與網下申購;若P1≥P> P2,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1;若P2≥P> P3,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1+ Q2;若P3≥P,則該配售對象可以參與網下申購的數量爲Q1+ Q2+ Q3。
4、配售對象申報的以下情形將被視爲無效:未在初步詢價截止日2011年9月1日12:00前完成在中國證券業協會登記備案的;申報信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)與備案信息不一致的;申報價格低於本次發行價格對應的申報數量;累計申報數量超過500萬股以上或者任一報價數量不符合100萬股最低數量要求的申報數量。
5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦機構(“主承銷商”)報中國證監會備案。
6、配售對象的託管席位號系辦理股份登記的重要信息,託管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的配售對象正確填寫其託管席位號,如發現填報有誤請及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
四、保薦機構(主承銷商)聯繫方式及聯繫人
聯繫人:孟祥友、劉曉晨
聯繫電話:0755-25310057、010-57601812
發行人:深圳市佳創視訊技術股份有限公司
保薦機構(主承銷商):招商證券股份有限公司
2011年8月26日
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