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重要提示
1、大連電瓷集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011] 1091號文覈准。
2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價情況,並綜合參考公司基本面、可比上市公司情況、募集資金需求和市場環境等因素,發行人和渤海證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”)協商確定本次發行價格爲17.00元/股,發行數量爲2,500萬股,其中網下發行數量爲500萬股,佔本次發行總量的20%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行總量,發行人和主承銷商通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(100萬股)配號的方法,通過網下發行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最後一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列,依次配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出5個號碼,每個號碼可獲配100萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中籤及配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標,以及所有配售對象的報價明細等統計數據。
5、本次發行的網下配售工作已於2011年7月28日(T日、週四)結束。深圳鵬城會計師事務所有限公司對參與網下申購的配售對象繳付的申購資金進行了驗證,並出具了驗資報告;北京市觀韜律師事務所對本次網下發行過程進行了見證,並出具了專項法律意見書。
6、根據2011年7月27日公佈的《大連電瓷集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
本次發行的主承銷商根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年修訂)、《關於深化新股發行體制改革的指導意見》(證監會公告[2010]26號)的相關規定,按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。
根據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果以及深圳鵬城會計師事務所有限公司出具的驗資報告,經主承銷商覈查,在初步詢價中提交有效申報的24家配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,爲有效申購;有效申購資金爲136,000萬元,有效申購數量爲8,000萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
發行人和主承銷商於2011年7月29日(T+1日、週五)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓舉行了網下配售搖號抽籤儀式。本次網下發行有效申購數量爲500萬股,配號總數爲80個,配號起始號碼爲01,截止號碼爲80。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經深圳市羅湖區公證處公證。本次網下發行共搖出5箇中籤號碼,中籤號碼爲:
38;58;65;79;80
三、網下申購獲配情況
本次網下發行數量爲500萬股,有效申購獲配比例爲6.25%,認購倍數爲16倍,最終向股票配售對象配售的股數爲500萬股。
根據搖號結果,配售對象的最終獲配情況如下:
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注:1、上表中的“實際獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量;
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
四、網下發行的報價情況
1、初步詢價期間配售對象報價情況
2011年7月19日至2011年7月25日的初步詢價期間,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年7月25日下午15:00,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺系統共收到並確認爲有效報價的62家詢價對象管理的104家配售對象的初步詢價申報信息,其具體報價情況如下:
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2、投資價值研究報告的估值結論
主承銷商出具的發行人投資價值研究報告的估值區間爲15.75~18.90元。對應的2010年市盈率爲35.80倍-42.95倍(每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算)。研究報告按照主營業務相似、經營正常且盈利的標準選取可比上市公司,選取的可比公司在本次發行詢價截止日2011年7月25日(T-3日、週一)的2010年平均市盈率爲38.64倍。
五、凍結資金利息的處理
配售對象申購款凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、保薦機構(主承銷商)聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商渤海證券聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫人:資本市場部
聯繫電話:010-68784230 010-68784195 010-68784212
傳真:010-68784213
發行人:大連電瓷集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):渤海證券股份有限公司
2011年8月1日
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