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-本報記者莊少文
深發展今日公告,該行發行股份收購平安銀行股份已正式實施完成。根據本次交易內容,深發展以每股17.75元的價格向中國平安保險(集團)股份有限公司非公開發行約16.38億新股,換取中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份(約佔平安銀行總股本的90.75%)以及現金約26.9億元。
本次交易完成後,深發展持有平安銀行約90.75%的股份,平安銀行成爲深發展的控股子公司;中國平安及其控股公司持有深發展股份共計約26.84億股,佔比約52.38%,深發展成爲中國平安旗下的控股子公司。
本次交易的完成,爲深發展和平安銀行兩行整合邁出了堅實的一步。未來的一段時期內,深發展和平安銀行仍將暫時各自保持獨立的法人地位進行經營,客戶和相關業務不會受到任何影響。
兩行整合穩步推進
積極拓展優勢業務
根據公告,截至2011年7月20日,本次交易中的平安銀行股權過戶、中國平安認購現金支付和深發展新股登記託管手續均已完成,深發展正式成爲持有平安銀行90.75%股份的控股股東,而中國平安也正式成爲持有深發展52.38%股份的控股股東。
深發展表示,本次交易完成是深發展與平安銀行實施“兩行整合”的重要一步,具有重要的里程碑意義。下一步將按照相關法律法規和監管要求以包括但不限於吸收合併平安銀行的方式推進兩行下階段的整合工作,並爭取儘快完成。中國平安將支持深發展進行上述整合並提供必要的協助,有關整合的具體信息將會根據工作進展及時公告。
深發展表示,目前深發展與平安銀行已經開始整合相關的規劃與準備,涉及架構、人員、制度、流程、系統和文化等各個層面和所有業務。兩行人員將在充分了解並分析各自現狀的基礎上,選擇符合銀行未來發展的較好業務模式,充分利用各自的優勢產品、業務和管理模式,爲未來整合後銀行的強勢發展做好準備。
深發展強調,整合工作將僅僅作爲銀行的一個階段性工作,無論是在整合準備過程還是實施過程中,兩行仍將以業務發展爲核心,積極拓展優勢業務,整合工作也將圍繞着支持未來更好發展的原則來推進。
關於整合的時間表,該行表示將力爭加快推進,但具體時間仍取決於監管機構審批和相關工作進程。
依託平安集團優勢
實踐最佳銀行目標
兩行整合後,銀行資本實力將進一步增強,資產質量仍居上市銀行最好水平。整合將有效實現兩行優勢互補,拓寬網點佈局,充分發揮協同效應和集約資源效應。
按照2011年第一季度兩行財務報告,新銀行的總資產超過1萬億元,營業網點增至369家,信用卡超過1000萬張;根據備考財務報告,2011年兩行合併後新銀行的淨利潤預計達95億元以上。整合後的銀行市場份額顯著提高,將在28個城市擁有369個營業網點,覆蓋到中國平安約80%的客戶羣。
未來,憑藉中國平安強大的品牌、資本金、客戶、網點、IT、後援、高端客戶、人才等綜合金融服務優勢,兩行整合工作將在公平、公開、透明、多贏、穩定、發展的原則基礎上實現平穩過渡,整合後銀行也將進一步密切和中國平安及其旗下各子公司的戰略合作關係,更好地融入中國平安的一站式金融服務平臺,並通過不斷提升客戶體驗和提供更廣泛的金融服務鞏固自身的綜合競爭力,朝着“中國最佳商業銀行”的目標邁進。
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