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保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
江蘇林洋電子股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過7,500萬股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已於2011年7月27日(T-3日)完成。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下:
一、初步詢價情況
初步詢價期間(2011年7月22日至7月27日),發行人和保薦人(主承銷商)在深圳、上海、北京舉行了推介會。截止2011年7月27日(T-3日)15:00,共有46家詢價對象管理的71家配售對象參與初步詢價報價。其中,提供有效報價(指申報價格不低於本次發行價格區間下限15.00元/股)的配售對象共49家,對應申購數量之和爲22,080萬股。初步詢價報價爲有效報價的配售對象可通過上海證券交易所網下申購電子平臺查詢其參與網下申購的申購數量的上下限。
二、發行規模、發行價格區間及確定依據
本次發行數量爲不超過7,500萬股,其中網下發行1,500萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行6,000萬股,佔本次發行數量的80%。
發行人和保薦人(主承銷商)廣發證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)根據初步詢價的報價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,確定本次發行的發行價格區間爲人民幣15元/股-18元/股(含上限和下限)。此價格區間對應的市盈率區間爲:
1、19.66倍至23.59倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算);
2、26.52倍至31.82倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
三、關於網下發行和網上發行
有關本次網下發行的相關規定,請投資者參閱2011年7月29日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《江蘇林洋電子股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。
有關本次網上發行的相關規定,請投資者參閱2011年7月29日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《江蘇林洋電子股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》。
四、保薦人(主承銷商)聯繫方式
聯繫電話:020-87555888-8675、8691
發行人:江蘇林洋電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2011年7月29日
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