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證券代碼:002583 證券簡稱:海能達 公告編號:2011-002
海能達通信股份有限公司關於使用部分超募資金償還銀行貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]651?號文覈准,向社會公開發行人民幣普通股(A?股)7000?萬股,發行價格爲每股19.9?元,募集資金總額爲1,393,000,000元,扣除發行費用106,152,450元后,本次募集資金淨額爲1,286,847,550元。以上募集資金已由深圳市鵬城會計師事務所有限公司於2011年5月23日出具的深鵬所驗字【2011】0156號《驗資報告》驗證確認。
根據公司2010年第三次臨時股東大會決議以及公司公告的《首次公開發行股票招股說明書》,公司的募投項目爲“專業無線通信數字終端產業化”、“基於PDT標準的數字集羣系統產業化”、“專業數字終端開發平臺”、“數字集羣研發中心”和“海外營銷和客戶服務網絡建設”,項目投資總額爲455,180,000元,超募資金爲831,667,550元。
二、關於公司使用部分超募資金償還銀行貸款的說明
爲規範募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規及規範性文件的要求,公司已開立募集資金專戶並對募集資金進行管理。結合公司的生產經營需求和財務狀況,公司擬使用超募資金23,050萬元償還銀行貸款。本次償還貸款的具體明細如下:
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通過本次償還貸款,截至到2011年12月31日,可節省財務費用約520萬元,增加經營利潤,實現募集資金的有效利用,能在一定程度上提升公司每股收益水平,保護公司全體股東的利益。
公司在最近十二個月內未進行證券投資等高風險投資;本次超募資金償還銀行貸款後十二個月內不進行證券投資等高風險投資。
三、審覈和核準程序
公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》,同意公司使用超募資金23,050萬元歸還銀行貸款。公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》,同意公司使用超募資金23,050萬元歸還銀行貸款。
四、獨立董事意見
獨立董事認爲:公司本次使用部分超募資金人民幣23,050.00萬元償還流動資金銀行貸款,有助於提高募集資金使用效率,降低公司財務費用。超募資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規及規範性文件的要求。公司使用部分超募資金償還流動資金銀行貸款的行爲符合公司發展的需要,有利於保護投資者利益並使股東利益最大化,我們同意公司本次使用部分超募資金人民幣 23,050.00萬元償還流動資金銀行貸款。
五、監事會意見
公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關於使用部分超募資金償還銀行貸款的議案》,監事會認爲:公司使用 23,050.00萬元超募資金歸還銀行貸款,符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定的要求,符合全體股東的利益。同意公司將超募資金中的 23,050.00萬元用於歸還銀行貸款。
六、保薦機構意見
保薦機構認爲:公司本次使用部分超募資金償還銀行貸款,不會影響募集資金投資項目的正常進行,有利於減少公司的財務費用支出,提高募集資金使用效率,提升公司經營效益,符合全體股東利益。公司最近12個月未進行證券投資、委託理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資,公司承諾使用部分超募資金償還銀行貸款12個月內不進行證券投資等高風險投資。公司本次使用部分超募資金償還銀行貸款已經第一屆董事會第十二次會議同意,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的法律程序。本次計劃使用23,050萬元償還銀行貸款,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。因此,保薦機構認爲公司本次使用部分超募資金償還銀行貸款是合理的、合規的、必要的,保薦機構同意海能達使用超募資金23,050萬元用於償還銀行短期貸款。
七、備查文件
1、公司《第一屆董事會第十二次會議決議》;
2、公司《第一屆監事會第七次會議決議》;
3、公司《第一屆董事會第十二次會議相關事宜獨立董事的獨立意見》;
4、招商證券股份有限公司《招商證券股份有限公司關於海能達通信股份有限公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金及以部分超募資金償還銀行貸款之專項覈查意見》
特此公告。
海能達通信股份有限公司董事
2011年6月14日
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