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重要提示
1、山東金城醫藥化工股份有限公司(以下簡稱“金城醫藥”或“發行人”)首次公開發行3,100萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]857號文覈准。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦機構(主承銷商)招商證券股份公司確定本次發行價格爲18.60元/股,網下發行數量爲600萬股,佔本次發行總量的19.35%;網上定價發行數量爲2,500萬股,佔本次發行總量的80.65%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(60萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出10個號碼,每個號碼可獲配60萬股股票。
4、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年6月14日結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司驗資並出具了驗資報告,本次網下發行過程由廣東華商律師事務所見證並對此出具了專項法律意見書。
5、根據2011年6月13日公佈的《山東金城醫藥化工股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、初步詢價情況
在2011年6月7日至6月9日的初步詢價期間,發行人和主承銷商對所有詢價對象發出邀請。截至2011年6月9日15:00時,主承銷商通過深交所網下發行電子平臺共收到由27家詢價對象統一申報的41家配售對象的初步詢價申報信息,具體報價情況如下:
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本次發行價格爲18.60元/股,對應市盈率爲:
(1)16.91倍(每股收益1.10元,按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)22.68倍(每股收益0.82元,按照經會計師事務所遵照中國會計準則審覈的扣除非經常性損益前後孰低的2010年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和9060萬股,超額認購倍數爲15.10倍。
招商證券出具的金城醫藥投資價值研究報告的估值區間爲35.13-41.40元/股。目前A股市場上具有頭孢側鏈業務的上市公司爲普洛股份,海翔藥業與金城醫藥具有可比性,福安藥業爲金城醫藥下游企業,永安藥業與金城醫藥下游都是醫藥及保健品,選取普洛股份、海翔藥業、福安藥業以及永安藥業作爲金城醫藥可比公司,其中普洛股份與金城醫藥的可比性最高。
以2010年扣除非經常性損益前後孰低的每股收益及截止2011年6月9日收盤價計算可比公司的靜態市盈率,結果如下:
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數據來源: Wind、招商證券
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第37號)的要求,本次發行的保薦機構(主承銷商)按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,保薦機構(主承銷商)做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中提交有效申報的股票配售對象均按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購款,有效申購資金爲168,516萬元,有效申購數量爲9,060萬股。
本次網下發行向配售對象配售的股票數量爲600萬股,有效申購獲得配售的網下中籤率爲6.622516%,認購倍數爲15.10倍。
三、網下配號及搖號中籤情況
本次網下發行配號總量爲151個,起始號碼爲001,截止號碼爲151。發行人和保薦機構(主承銷商)於2011年6月15日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了金城醫藥首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公證。現將中籤結果公告如下:
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凡參與網下發行申購山東金城醫藥化工股份有限公司股票的配售對象持有的申購配號與上述號碼相同的,則爲中籤號碼。中籤號碼共有10個,每個中籤號碼可以認購60萬股金城醫藥股票。
四、網下配售結果
根據搖號結果,配售對象的最終獲配數量信息如下:
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注:1、上表中的“獲配數量”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
五、持股鎖定期限
本次網下配售對象獲配股票的鎖定期爲3個月,鎖定期自本次網上發行部分的股票在深圳證券交易所上市交易之日起開始計算,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
六、凍結資金利息的處理
股票配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
七、保薦機構(主承銷商)聯繫方式
聯繫地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層
郵 編:518026
聯繫電話:0755-83734796,0755-82944635
聯 系 人:劉彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、劉曉晨
發行人:山東金城醫藥化工股份有限公司
保薦機構(主承銷商):招商證券股份有限公司
2011年6月16日
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