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特別提示
山東聖陽電源股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月修訂)和《關於深化新股發行體制改革的指導意見》的相關規定首次公開發行A股股票。本次發行新增了推薦詢價對象、網下搖號配售、估值與報價信息披露等方面的內容。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。本次初步詢價及網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱『深交所』)網下發行電子平臺實施,請詢價對象及股票配售對象認真閱讀《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、山東聖陽電源股份有限公司(以下簡稱『聖陽股份』或『發行人』)首次公開發行1,880萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]488號文核准。聖陽股份的股票代碼為002580,該代碼同時用於本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(下稱『網下發行』)與網上向社會公眾投資者定價發行(下稱『網上發行』)相結合的方式進行,其中網下發行375萬股,佔本次發行數量的19.95%;網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。
3、日信證券有限責任公司(下稱『日信證券』、『保薦人(主承銷商)』)作為本次發行的保薦人(主承銷商),將於2011年4月20日(T-4日)至2011年4月22日(T-2日)期間組織本次發行的現場推介和初步詢價。符合《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月修訂)中界定的詢價對象條件,且已在中國證券業協會登記備案的詢價對象(包括日信證券自主推薦、已向中國證券業協會備案的5名詢價對象)可自主選擇在深圳、上海或北京參加現場推介會。
4、初步詢價截止日2011年4月22日(T-2日)12:00前完成在中國證券業協會登記備案的配售對象(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外)方可參與本次初步詢價。股票配售對象未參與初步詢價,或者參與初步詢價但未提供有效申報,不得參與網下申購。
5、本次詢價以配售對象為報價單位,采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為0.01元,每個配售對象最多可申報3檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格,由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價,並自行承擔相應的法律責任。
6、為促進詢價對象認真定價,綜合考慮本次網下發行數量及日信證券研發部對發行人的合理估值區間,主承銷商將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即『申購單位』均設定為75萬股,即配售對象的每檔申購數量必須是75萬股的整數倍,每個配售對象的累計申購數量不得超過375萬股。
7、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定發行價格。
8、發行價格確定後,報價不低於發行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低於發行價格的配售對象不得參與本次網下申購。可參與網下申購的配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申購數量;配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款,未及時足額繳納申購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
9、若網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位(75萬股)配號的方法,日信證券將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終將搖出5個號碼,每個號碼可獲75萬股股票。
若網下有效申購總量等於375萬股,發行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
若網下有效申購總量小於375萬股,發行人和保薦人(主承銷商)將協商采取中止發行措施。
10、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與網下初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發行。
11、發行人及主承銷商將於2011年4月28日(T+2日)在《山東聖陽電源股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告》中公布配售對象的報價情況。
12、本次發行中,當出現以下情況時,發行人及主承銷商將協商采取中止發行措施,並及時公告中止發行原因、擇機重啟發行:
(1)初步詢價結束後,提供有效報價的詢價對象不足20家;
(2)網下發行的有效申購總量小於本次網下發行數量375萬股;
(3)初步詢價結束後,網下報價情況未及發行人和主承銷商預期。
13、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明,投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2011年4月19日(T-5日)登載於巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)可於深交所網站(http://www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
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注:(1)T日為發行申購日。
(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯系。
(3)上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,主承銷商及發行人將及時公告,修改發行日程。
二、網下推介具體安排
日信證券將於2011年4月20日(T-4日)至2011年4月22日(T-2日)期間,在深圳、上海、北京向可參與本次網下申購的所有詢價對象及配售對象進行網下推介。具體安排如下:
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三、初步詢價安排
1、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成為網下發行電子平臺的用戶後方可參與初步詢價。
2、初步詢價時間為2011年4月20日(T-4日)、2011年4月21日(T-3日)、2011年4月22日(T-2日)每日9:30-15:00,在上述時間內,詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的配售對象的申報價格和申購數量。
3、本次詢價以配售對象為報價單位,采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為0.01元,每個配售對象最多可申報3檔價格。每檔申報價格對應的最低申購數量為75萬股,申報數量變動最小單位即『申購單位』為75萬股,即每個配售對象的每檔申購數量必須是75萬股的整數倍,每個配售對象的累計申購數量不得超過375萬股。申購價格和申購數量填寫示例如下:
假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3,且P1﹥P2﹥P3,對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3,最終確定的發行價格為P,則若P﹥P1,則該配售對象不能參與網下發行;若P1?P﹥P2,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1;若P2?P﹥P3,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2;若P3?P,則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2+Q3。
4、配售對象申報的以下情形將被視為無效:配售對象未在初步詢價截止日2011年4月22日(T-2日)12:00前完成在中國證券業協會登記備案的;配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的;申報價格低於最終確定的發行價格對應的申報數量;累計申報數量超過375萬股以上的部分;經主承銷商與詢價對象溝通確認為顯著異常的。
5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。
6、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
聯系人:李峰立、劉亞利、葉雲華、袁春暉
聯系電話:010-88086830-790;021-61735959、61735956
傳真: 010-88086637、021-61735960
發行人:山東聖陽電源股份有限公司
保薦人(主承銷商):日信證券有限責任公司
2011年4月19日
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