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極有可能成為香港聯交所今年聖誕前夕壓軸新股的中聯重科,其H股上市前的路演已於12月6日開始,效果理想,國際配售部分已獲超額認購,國際著名的金融大鱷索羅斯旗下的基金或參與了認購。
大鱷索羅斯或參與認購中聯重科(000157)H股招股資料顯示,公司此次擬發行8.7億股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,並且公司方擬在本次H股發行中引入四名基礎投資者,包括高領資本(GaolingFund)認購額2000萬美元、凱斯博基金(KeywiseCapital)認購額2000萬美元、上海實業控股(H股代碼:0363)認購1000萬美元、投資公司中科認購2.5億港元。
知情人士透露,中聯重科H股首發路演已於本月6日開始,國際配售部分獲得了超額的認購,其中引人注目的是金融大鱷索羅斯或參與了認購。記者致電中聯重科董秘辦,相關負責人未就此事作出評論,但他表示,鑒於公司良好的成長性,獲得國際資本的認可實屬正常。
一位不願透露姓名的貨幣分析師告訴記者,隨著美國QE2(量化寬松)的推出,國際資本特別是美元資本的借款成本將更低,從而促使美元資本加速向新興市場流入,這樣一來就不難理解索羅斯旗下的基金為何參與中聯重科H股的認購了。
據悉,中聯重科本次H股招股價定於13.98~18.98港元,募資規模有望達到165億港元,預計本月13日進行招股,23日掛牌上市。
H股定價或為16.60港元國都證券分析師魏靜認為,本次H股上市對公司長遠發展具有重大的戰略意義,特別是其募集的資金中較大的一部分將投向目前國內工程機械行業最薄弱,同時也是亟待突破的核心零部件的研發上,如果募投項目能順利進行,將有效提昇公司產品在國際市場的定價權與競爭力,進一步提昇產品的毛利率。
本次募資的另外一大用途是在國外市場的建設上,根據此前接受記者采訪的廣發證券機械行業分析師邱世梁的分析,今後在國內市場上的競爭將集中在進口替代以及幾大一線廠商的產品鏈齊全程度上,相比國內比較成熟穩定的市場格局,在國際市場上的開拓進度將是決定國內工程機械企業未來幾年是否能實現超預期增長的關鍵,因此最近一兩年國內機械巨頭紛紛進行全球布局及收購,而中聯重科的步伐最快。另外,有市場人士認為,按照同股同價的原則,中聯重科H股的定價有望在每股16.60港元左右。
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