財政部、科技部、住房和城鄉建設部、國家能源局連續開會幵發文，對金太陽示范工程和太陽能光電建築應用示范工程的組織和實施進行動員、部署，加快推進國內光伏發電規模化應用。

　　1.繼續加大力度扶持國內光伏產業。從中長期來看，光伏行業仍將是最具發展潛力和投資價值的領域，在國外尤其是歐洲地區近年來迅猛發展光伏應用和全球發展低碳經濟的背景下，國內光伏市場的啟動也是勢在必然。如今，政府采取財政補貼方式加大金太陽和太陽能光電建築應用示范工程實施力度，可形成國際國內協同拉動，有利於繼續保持和擴大我國光伏發電產業在國際領域的競爭優勢。

　　2.國內光伏市場規模化發展預期強烈，但仍需等光伏上網電價的出臺。近段時間以來，四部門的連續表態說明了國內對光伏規劃化應用的推動正在加速，通過各政策細則的出臺和實施，我國光伏行業有望改善『兩頭在外』的極端情況。然而，若要實現國內光伏市場的真正啟動，除了加大政策執行力度以外，仍需等待光伏上網電價的出臺，只有這樣，纔能理順政府、電網公司、項目承包方和設備供應商的利益關系，纔能真正促進國內光伏市場的大發展。

　　3.今後兩年加快發展金太陽和光電建築示范工程對國內光伏企業利好不一。與去年出臺的金太陽政策相比，近期對其稍有改動，即由項目方招標改為由國家統一招標，以及加快項目實施進度的要求。而此外的補貼比例和以脫硫標?電價回收太陽能發電的政策沒有變化。我們認為，在光伏上網電價短期內難以出臺的假設下，今後兩年國內光伏市場仍將會以特許權招標和示范項目為主，而統一招標和加快實施將會提前國內光伏市場的低價需求，這對於目前海外訂單飽滿的各光伏大廠實際上是利好有限，因為如果項目可以更晚些時候實施，隨著成本的下降和訂單情況的改變，對於這些光伏企業更加有益。而對於出口能力差的小廠或者是諸如逆變器等其它系統部件供應商會極成較大利好。

　　4.因此，我們維持國內市場新增裝機2011年1000MW、2012年1500MW的預測，全球新增裝機2011年19GW的預測，給予行業『推薦』評級。個股方面，繼續推薦一體化企業海通集團(600537)和光伏設備制造商精功科技(002006)，推薦光伏逆變器供應商科陸電子(002121)、榮信股份、科華恆盛(002335)和科士達。(平安證券研究所)