|
||||
英唐智控(300131)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)發行數量
本次發行數量為1,190萬股,其中網下發行數量為238萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
通過初步詢價確定本次發行價格為36.00元/股,此價格對應的市盈率為:
(1)65.45倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)48.00倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為11,760萬股,超額認購倍數為49.41倍。
(四)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《初步詢價及推介公告》 、 《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》 2 T-6日9月20日星期一初步詢價(通過網下發行電子平臺) 3 T-5日9月21日星期二初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳) 4 T-4日9月27日星期一初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) 5 T-3日9月28日星期二初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)初步詢價截止日(15:00截止) 6 T-2日9月29日星期三確定發行價格、刊登《網上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《發行公告》 、 《首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》網上路演8 T日10月8日星期五網下發行申購日、網下申購繳款日(9:30-15:00)網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) ,網上投資者繳款申購9 T+1日10月11日星期一網下、網上申購資金驗資10 T+2日10月12日星期二刊登《網下配售結果公告》 、 《網上中簽率公告》網下申購多餘款項退款,搖號抽簽11 T+3日10月13日星期三刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍
注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為9,500股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購,若參與網上申購,則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年9月30日賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
◎英唐智控(300131)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元) 1 電子智能控制產品技改及產能擴大項目11000 2 電子智能控制研發中心4950合計15950
◎發行人主營業務情況:
公司主要從事電子智能控制器的研發、生產和銷售,並專注於小型生活電器電子智能控制業務。電子智能控制器是生活電器智能化的核心部件,可實現生活電器的人性化、個性化、多功能化和低能耗化,有效提昇消費者的生活品質。
公司致力於小型生活電器的智能化服務,向客戶提供先進的智能化思想和設計方案、智能控制軟件開發、產品設計、樣品制作、批量供貨等全流程服務。
公司是國內小型生活電器智能控制器領域的龍頭企業,在業內具有領先優勢。
公司研發團隊規模、研發能力、小型生活電器智能控制器出口銷售金額和市場佔有率等均位居業內前列。公司每年研發300餘款新品,年產智能控制器1,400多萬套,產品遠銷歐美。根據《中國電子智能控制產品市場調研報告》,公司多款小型生活電器智能控制器產品如發鉗控制器、咖啡壺控制器、風筒控制器和壁爐控制器的市場佔有率均名列前茅。
公司從國際化運營起步,在業內率先與國際標准全面接軌,先後通過了美國UL認證、德國VDE認證、德國TUV認證、ISO9001:2000質量管理體系認證、ISO14001:2004環境質量管理體系認證、中國國家強制性產品認證(3C認證)等多項專業認證,以及多家國際知名廠商的合格供應商資格認證,產品符合國內外主流市場的質量、環保、節能等市場准入標准。
公司依托強大的研發實力、綠色環保的產品特色、卓越的產品質量以及快速的反應能力,成功進入國際知名生活電器廠商全球供應鏈體系,為公司長期持續發展打下了堅實的基礎。目前公司主要客戶包括:建福實業(香港上市公司建福集團下屬企業,為飛利浦等國際知名廠商提供產品)、WIK(國際知名小型生活電器廠商,為博世西門子等國際知名廠商提供產品)、祥利電器(足浴器等小型生活電器產品知名廠商)、匯勛電器(國際知名小型生活電器廠商,世界500強美國嘉頓集團下屬企業)、GD(歐洲知名電器廠商)、長營電器(臺灣統一企業集團下屬企業,咖啡機、烤餅機等小型生活電器產品知名廠商)以及華旗資訊(擁有知名數碼產品品牌"愛國者")等國內外優質客戶。
◎股東研究:
英唐智控(300131)主要股東
序號股東名稱持股數量佔總股本比例1 胡慶周14,300,000 41.94 2 鄭漢輝4,680,000 13.73 3 古遠東4,290,000 12.58 4 許守德1,300,000 3.81 5 深圳市哲靈投資有限公司1,300,000 3.81 6 王東石1,300,000 3.81 7 深圳市高新技術開發有限公司1,000,000 2.93 8 李思平1,000,000 2.93 9 馬景興1,000,000 2.93 10高峰1,000,000 2.93
◎英唐智控(300131)最近三年財務指標:
財務指標/時間2009年2008年2007年總資產(億元) 1.4933 0.867 0.5792淨資產(億元) 0.8981 0.4542 0.2651少數股東權益(萬元)淨利潤(億元) 0.26 0.14 0.11資本公積(萬元) 1622.33 402.33未分配利潤(億元) 0.38 0.12 0.19基本每股收益(元) 0.83 0.52稀釋每股收益(元) 0.83 0.52每股現金流(元) 0.38 0.38淨資產收益率(%) 38.15 40.08 52.21
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||