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新國都(300130)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為1,600萬股。其中,網下發行數量為320萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
本次發行的發行價格為43.33元/股。此發行價格對應的市盈率為:
(1)52.14倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算);
(2)69.70倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行1,600萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為13,150萬股,超額認購倍數為41.09倍。
(四)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《初步詢價及推介公告》、《提示公告》 2 T-6日9月20日星期一向詢價對象進行初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺),路演推介3 T-5日9月21日星期二向詢價對象進行初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺),路演推介4 T-4日9月27日星期一向詢價對象進行初步詢價(通過深交所網下發行電子平臺),路演推介5 T-3日9月28日星期二初步詢價截止日(15:00截止),路演推介6 T-2日9月29日星期三確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及其有效申報數量,刊登《網上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演8 T日10月8日星期五網下發行申購、繳款日(9:30-15:00);網上發行申購、繳款日(9:30-11:30,13:00-15:00) 9 T+1日10月11日星期一網下、網上申購資金驗資10 T+2日10月12日星期二刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》;網下申購多餘款項退款,搖號抽簽11 T+3日10月13日星期三刊登《網上中簽結果公告》;網上申購資金解凍
注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為12,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購,若參與網上申購,則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年10月8日賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
◎新國都(300130)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元) 1 電子支付技術產研基地項目15306 2 電子支付終端設備運營項目5621 3 運營銷售服務網絡建設項目2690合計23617
◎發行人主營業務情況:
公司以金融POS終端軟硬件的設計和研發為核心,從事POS終端的生產、銷售和租賃,並以此為基礎提供銀行卡電子支付技術服務。公司的主導產品與服務關系到社會大眾和金融機構的支付安全。公司依托研發優勢和生產管控能力,不斷提昇產品質量,擴大增值應用服務,建設綜合服務網絡,積極拓展基於磁條卡、接觸式或非接觸式IC卡等卡載體的電子支付技術服務,以金融支付技術為基礎,向其他行業支付服務領域拓展業務。
公司的成長伴隨著國內銀行卡產業和電子支付受理環境的成熟與規范,充分把握了中國銀聯設立後的行業發展窗口機會,在技術與產品認證、市場體系建設、客戶資源等方面打下了堅實的基礎。目前,公司主要產品均已通過PCI認證、EMV認證和PBOC認證,獲得了中國銀聯、VISA、萬事達等主要銀行卡組織的入網許可認證,近年來持續通過了銀聯商務、中國銀行(3.34,0.00,0.00%)、中國農業銀行(2.62,0.01,0.38%)、招商銀行(13.05,0.10,0.77%)、民生銀行(5.12,0.02,0.39%)、中國郵政儲蓄銀行等國內主要金融機構的POS終端采購選型招標,成為銀聯商務的主要供應商,業務規模快速擴展、市場份額提昇明顯,是現階段同行業中成長速度最快的POS終端供應商。2008年,公司金融POS終端銷售量5.90萬臺,相當於同期全國新增聯網POS終端數的8.89%;2009年,公司POS終端銷售量達11.78萬臺,相當於同期全國新增聯網POS終端數的20.92%,位居行業前三位。
公司2001年獲深圳市軟件企業認證,2008年獲深圳市首批"自主創新行業龍頭企業"稱號,被深圳市政府評為"2008年度深圳市最具成長性企業",是2008年深圳市首批通過新標准認證的高新技術企業。2009年,公司成為深圳市福田區科技局重點扶持企業。2008-2009年,公司連續獲得深圳市福田區納稅百強企業稱號。
公司全資子公司新國都軟件主要從事POS終端嵌入式軟件技術的開發。公司全資子公司南京新國都、廣州新國都於2009年設立,擬作為公司募集資金投資項目的運營主體,至本招股意向書簽署之日,上述兩家子公司尚未全面開展經營活動。
公司自設立以來,主營業務、主要產品未發生變化。
◎股東研究:
新國都(300129)主要股東
序號股東名稱持股數量佔總股本比例1 劉祥21,150,000 44.53 2 劉亞7,050,000 14.84 3 江漢7,050,000 14.84 4 劉亞7,050,000 14.84 5 深圳市創新投資集團有限公司1,600,000 3.37 6 王巍1,000,000 2.11 7 王巍1,000,000 2.11 8 張燕民800,000 1.68 9 欒承嵐600,000 1.26 10李俊600,000 1.26
◎新國都(300130)最近三年財務指標:
財務指標/時間2009年2008年2007年總資產(億元) 1.9071 1.5896 0.7291淨資產(億元) 1.6778 1.3288 0.5174少數股東權益(萬元)淨利潤(億元) 0.44 0.31 0.29資本公積(萬元) 6238.55 6238.55 50未分配利潤(億元) 0.54 0.2 0.07基本每股收益(元) 0.93 0.71稀釋每股收益(元) 0.93 0.71每股現金流(元) 0.63 0.55淨資產收益率(%) 29.38 33.71 77.35
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