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泰勝風能(300129)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為3,000萬股。其中,網下發行數量為600萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
本次發行的發行價格為31.00元/股。此發行價格對應的市盈率為:
(1)36.00倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
(2)47.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計准則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算,發行後總股數按本次發行3,000萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為18,300萬股,超額認購倍數為30.50倍。
(四)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排1 T-7日9月17日星期五刊登《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》、《初步詢價及推介公告》 2 T-6日9月20日星期一初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) 3 T-5日9月21日星期二初步詢價(通過網下發行電子平臺) 4 T-4日9月27日星期一初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) 5 T-3日9月28日星期二初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)初步詢價截止時間:下午15:00 6 T-2日9月29日星期三確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量刊登《網上路演公告》 7 T-1日9月30日星期四刊登《發行公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》網上路演8 T日10月8日星期五網下發行繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00),網上投資者繳款申購9 T+1日10月11日星期一網下配售驗資、律師出具見證意見網上申購資金凍結、驗資10 T+2日10月12日星期二刊登《網上中簽率公告》、《網下配售結果公告》搖號抽簽網下申購多餘款項退還11 T+3日10月13日星期三刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍、多餘款項退還
注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
(五)擬上市地點:深圳證券交易所
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為24,000股,對於申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷,不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次,一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況),除第一次申購外,均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購,若參與網上申購,則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2010年9月30日賬戶注冊資料為准)參與本次發行網上申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
◎泰勝風能(300129)IPO募集資金用途將用於的項目
序號項目名稱投資額(萬元) 1 3MW~10MW級海上風能裝備制造技改項目15000 2 3~5MW重型風力發電機組配套塔架制造技術改造項目10000 3 年產800臺(套)風力發電機塔架配套法蘭制造項目8000合計33000
◎發行人主營業務情況:
公司自2001年設立以來一直專業化制造風機塔架,是國內第一家專業生產風機塔架的公司,公司處於全國風機塔架行業領先水平。公司名列《2007中國風電發展報告》中列舉的主要風電機組零部件制造企業(風機塔架生產部分)之首。
本公司自設立以來主營業務未發生改變。公司當前主要產品有:100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等風機塔架,正在與風機整機生產商接洽聯合試制5MW系列風機塔架。在盈利模式上,從風機塔架生產與銷售、法蘭代理銷售逐步集中為專業風機塔架生產與銷售。
本公司是全球風電龍頭VESTAS公司在中國指定兩家風機塔架生產企業之一,本公司2008年度生產了361臺風機塔架,其中為VESTAS公司生產了204臺風機塔架,佔比56.51%;公司2009年度生產了573臺風機塔架,其中為VESTAS公司生產了67臺風機塔架,佔比11.69%。而且VESTAS公司從本公司采購的主要產品是2MW及以上風機塔架。本公司目前正在聯合浙江運達風力發電工程有限公司、國電機械設計研究院聯合制訂GB/T 19072-200X風機塔架國家標准。本公司亦作為唯一的塔架制造企業聯合山東伊萊特重工有限公司、山西省定襄金瑞高壓環件有限公司和無錫大昶重型環件有限公司三家法蘭制造企業起草的《風力發電機組環形鍛件》國家標准初稿已經擬定完畢,現已處於最後報批階段。2010年1月19日,全國風力機械標准化委員會向公司發函《關於制定"海上風力發電機組設計要求"國家標准的通知》(2010風標字02號),邀請公司參與"海上風力機組設計要求"國家標准的制定工作。此外,公司是中國農業機械工業協會風力機械分會理事單位、中國可再生能源學會風能專業委員會的塔架制造行業唯一的專家委員單位。作為行業領跑者,本公司在業內有著較高的知名度。
2008年度本公司在高端風機塔架市場(2MW及其以上風機塔架)市場佔有率達到了60%。截至招股說明書簽署日,本公司已為風電業主共生產了3MW級的風機塔架63臺(套),2.5MW級的風機塔架1臺(套)、3.6MW級的風機塔架1臺(套)。
◎股東研究:
泰勝風能(300129)主要股東
序號股東名稱持股數量佔總股本比例1 柳志成10,697,893 11.89 2 黃京明10,145,640 11.27 3 李文8,752,026 9.72 4 朱守國6,884,052 7.65 5 夏權光6,884,052 7.65 6 張錦楠5,488,104 6.1 7 上海中領創業投資有限公司5,251,216 5.84 8 林壽桐4,833,452 5.37 9 王健攝4,667,747 5.19 10張福林4,587,958 5.1
◎泰勝風能(300129)最近三年財務指標:
財務指標/時間2009年2008年2007年總資產(億元) 6.101 5.5642 2.2274淨資產(億元) 3.0114 2.2157 0.7292少數股東權益(萬元)淨利潤(億元) 0.83 0.49 0.39資本公積(萬元) 12641.08 8000未分配利潤(億元) 0.8 0.74 0.29基本每股收益(元) 0.93 0.83 2.57稀釋每股收益(元) 0.93 0.83 2.57每股現金流(元) 1.22 0.03 1.45淨資產收益率(%) 31.69 25.73 116.76
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